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4、库存方面，全球石油库(ku)存在 2025 年前五个月有所增加，EIA预计，今年剩余时间库存将平(ping)均增加(jia) 40 万桶/天。2025年全球石油库存将平均增加80万桶/日，比上个月的(de)STEO高出40万桶(tong)/日。预计今(jin)年下半(ban)年(nian)，在(zai)美国原油产量相对持(chi)平的带(dai)动下(xia)，全球石油产(chan)量增长放缓，而石油(you)消费量增长上升，这意味着明(ming)年的(de)增产量将放缓至60万桶/日(ri)，市场将趋于平衡。EIA数据显示(shi)，截止6月20日当周，包括战略(lve)储备在内的(de)美(mei)国原油库存总量8.17632亿桶，商业(ye)原油库存量4.15106亿桶(tong)，汽(qi)油库存总量2.27938亿桶，馏分油库存量为1.05332亿桶。原油(you)库存比去年同期低9.9%，比过去五年同(tong)期低11%；汽油(you)库存比去年同期低2.54%，比过去五年同期低3%；馏分油库(ku)存(cun)比去年同期低13.14%，比过去五年同期(qi)低(di)20%。整体库(ku)存处(chu)于低位水平，这意味着油价重心的回落将受到这一因素的(de)支撑。

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特别是短期借款规模👿👝👠，可比公司均控制在个位数🥬🥻，个别甚至不足1亿，占负债比重也普遍低于10%。唯独至纯科技达到30.73亿💔🥾👡🍊，不仅是半导体设备龙头北方华创（002371.SZ）的千倍以上，在自身负债中的占比更是达到惊人的35.54%🧅🍎🩰。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🥬🍇😻🍏🍈，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🍓，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🍋💘🤬🥑、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👛🍑🍅😠。尽管高频数据显示出口下半年承压🥭🍉，但是预计在积极财政政策的支持下💕👜👢，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平👠🍈，资产荒趋势依然存在。上半年🧅，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍉，进一步积累了今年的赚钱效应👿👗🍎🌽，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过💓💞，我们称之为牛市阶段II🎒。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看😻🍏🥝，7月科技风格占优的可能性较大🌽。

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1、由于每年例如业绩预告🧅💕👜、两会🍈🍌🍇、政治局会议、业绩考核等等具有季节性效应，每个月的行业有一定的季节性🩱🩳，也可以作为行业选择的参考。每年7月🥾🥥👗，相对较高概率出现超额收益的行业主要集中在国防军工、农林牧渔💗、基础化工👢、美容护理💝、社会服务、有色、钢铁等。

2、往后去看，7月将公布的6月(yue)就(jiu)业和通胀数据很关(guan)键(jian)，将直接影响市场对美联储7月的降(jiang)息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对(dui)7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走(zou)边看。如果通胀超预(yu)期上行，则可能使得降息预期推迟，导致美债收(shou)益率出现阶段性上(shang)行；如果就业人数远(yuan)不及预期，则可能使得降息预期进(jin)一步提升，从而引致美债(zhai)收益率下行。需要关注7月降息(xi)预期变化对市场的扰动(dong)。