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6月27日晚，国内光芯片龙头仕佳光子发布公告称，正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权，同时拟募集配套资金🍎🎒💗。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日🍊🧡🍑👄🍋。本次交易尚处于筹划阶段👛，福可喜玛的估值尚未最终确定😠🍅🥬，本次交易预计构成关联交易，但不会导致公司实际控制人发生变更💔。

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7🥕🍈、根据商务部统计数据💛💖😻，2025年4月💋💕🎒💖，规模以上生猪定点屠宰企业屠宰量3077万头🍄👅🍇，环比小幅增加0.46%，同比增加20%😈。

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结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善🤍🍅，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续👜💯👞；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛🩳🍋，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长🩲🍓。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长👝🩰，预计智能手机出货量边际回暖🩰，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大🍍💛，运营商盈利有望保持稳健增长🍍🧄。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速🍇，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期。

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悳(dé)國(guó)新(xin)聞(wén)社稱(chēng)(cheng)，這(zhè)筆(bǐ)欵(kuǎn)項(xiàng)定于(yu)週一支付，將(jiāng)提陞(shēng)大衆在 Rivian 的(de)持股比例。這昰(shì)大衆此前承諾(nuò)曏(xiǎng)這傢(jiā)電(diàn)動(dòng)汽車(chē)初創(chuàng)公司(si)投(tou)資至多 58 億(yì)(yi)美(mei)元的(de)一部分。

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1、行业层面，展望7月份🧄🥬👡💛，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据💞🍏、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域🍌，半导体💗💖😈、光学光电子🍌🍎、消费电子🧡🩲、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地👠🥿🍈🥬，半导体周期复苏与国产替代加速🍋🩲，业绩有望改善👙🩳🩰👡；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车🩳👛、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域🥬🥾🥑🍈，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**🥿🥔🍎🍅，有望延续两位数增长👜🥝，其中饮料乳品🩳、农副产品、家电、家具、饰品💞💓🤍、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👿🩰；此外贵金属、燃气🧄👄、电力、农化制品😡🥿、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🥝🥒🍎，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

2、但是👄，市场真正能够有效突破扭亏阻力位💗💔💔🥕，需要股票本身发生变化。从历史来看，市场有效突破扭亏阻力位进入牛市阶段II，往往是基本面的力量🩲💝👡🍎。重要的信号都是盈利增速转正并加速改善🍆。唯一一个例外是2015年🍆🍎👢，进入牛市阶段II完全是杠杆资金趋势的自我强化或者正反馈。