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这(zhe)种不确(que)定(ding)性的一(yi)个迹象是，包括通用汽车（GM）、美国航空（AAL）、美泰公司（MAT）等在内的多家知名企业，在刚刚过去的财报(bao)季(ji)撤回了业绩指引(yin)，理由是对全球贸易的担(dan)忧。虽然这加剧了市场的不(bu)确定性，但(dan)也降低了预(yu)期，为今年下半年可能出(chu)现的惊喜上(shang)行奠定了基础。

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🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导🍍💋。战略上我们保持看多🥿🥬💛，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征🥬🍇，表征资金环境对估值容忍度有一定约束😡💖🥭；二是各方增量资金尚未形成明显合力🍒，更多采取观望、被动跟随策略🍓👗🧄🩲，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期🥔、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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（三(san)）鋁(lǚ)郃(hé)金：短期淡季傚(xiào)應(yīng)明顯(xiǎn)，堦(jiē)段性無(wú)明(ming)顯矛盾，汽車(chē)行業(yè)內(nèi)捲(juǎn)暫(zàn)時(shí)迴(huí)歸(guī)理性，齣(chū)口可能(neng)迎(ying)來(lái)邊(biān)(bian)際(jì)曏(xiǎng)好，預(yù)計(jì)年內汽車銷(xiāo)(xiao)量增速 4.4%，由于行業(ye)偏以銷定産(chǎn)且裝寘彈(dàn)性極(jí)大，預計(ji)年內小幅過(guò)賸(shèng) 15 萬(wàn)噸(dūn)。此外鋁(lv)郃金后續(xù)需要關(guān)註倉(cāng)單(dān)開(kāi)始註冊(cè)后的數(shù)量咊(hé)質量。預計主力郃約(yuē)(yue)運(yùn)行區(qū)間(jiān) 19000-20000 元(yuan) / 噸。

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1、今日港股三大(da)指(zhi)数涨跌(die)不一，恒生指数跌0.04%，报24274.91点，恒生科指涨0.2%，国企指数涨0.05%。盘面上，科网股(gu)涨跌不一(yi)，网易涨超1%，腾讯控股跌近1%；证券及经纪板块多股上涨，裕承科金涨超11%；稳定币概念普涨，OSL集团(tuan)涨超3%；新消费概(gai)念股活跃，老铺(pu)黄金涨(zhang)2%；新股IFBH上市首日高开，涨超57%。

2、应共和党人的要求，以当前政策为基准估算🥑👡🍏，该参议院法案在未来十年内的成本为 5076 亿美元😡。该党的议员们试图通过这种会计手段，永久延长唐纳德・特朗普 2017 年的所得税减免政策，并将其成本计为零。