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6月27日，年内(nei)高调(diao)领涨的银行(xing)掉头向下，意外(wai)领跌(die)。截至收盘，A股42只银(yin)行(xing)股全线收绿，整体跌幅中位数达2.75%。杭州银(yin)行、青岛银(yin)行、重庆银行跌超4%，中国银行、招商银行等15股跌逾3%，浦发(fa)银行、贵(gui)阳银行(xing)表现较好，分别微跌0.51%、0.63%。A股顶流银(yin)行ETF（512800）场内价格收跌2.78%，止步7连阳。

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2025年(nian)下半年全球油脂(zhi)油料(liao)将拨开迷雾(wu)见明朗(lang)，范(fan)围(wei)包括供应、需求、关税、政策等。2024/25年度美豆库存压力轻、南(nan)美大豆(dou)库存压力下(xia)降，加菜籽、黑海油料库(ku)存紧张，全球油料压力减弱(ruo)。2025/26年度，美国农业部对供需均报以乐观期待。目前看，供应端面(mian)积基本(ben)如期，美豆单产出(chu)现大幅调整概率低，加菜籽、俄罗斯和乌(wu)克兰油料产区存在(zai)干旱隐患(huan)，三季度急需更多广泛的(de)降雨。5月10日日内瓦(wa)会议中美取得实质进展，暂停 24% 关税 90 天，6 月(yue) 25 日北约峰会发布的《海牙宣言(yan)》被解读(du)中美关(guan)系(xi)继续向(xiang)好，6月(yue)28日美表(biao)示特(te)朗普年内将访华。同时，欧盟主动邀请中国外长王(wang)毅(yi)访问，重启中(zhong)欧(ou)高级别战略对话，试(shi)图在中美间(jian)寻求平衡。7月美豆将进入出口销售周期，关(guan)注(zhu)美豆出口销售能否好(hao)于预期。美豆压榨环(huan)节上，市场聚焦美(mei)豆油生柴政策，7月上(shang)旬(xun)或落地。国内蛋白粕方面，养(yang)殖利润好于预期，造成养殖端存栏处于(yu)高(gao)位，饲料消费同比增加。大豆和油菜籽4季度(du)采购偏(pian)慢，有望推涨盘面榨利。叠加美豆(dou)价格上(shang)涨，蛋白粕价格单边(bian)偏强对待(dai)。另外，豆粕基差7月预计是低点，8月后走强。

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2024 年，25 至 34 歲(suì)的蓡(shēn)與(yǔ)者中約(yuē)有一半投資于 2060 年目標(biāo)日期基金，該(gāi)基金由超過(guò) 90% 的股票指數(shù)基金咊(hé)其(qi)餘(yú)的債(zhài)券指數基金組成。55 至 64 歲的蓡與者中，一半投資于 2030 年(nian)目標日期基金，其中股票指(zhi)數基金佔(zhàn) 61.8%，其餘爲(wèi)債券指數(shu)基金。

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►  “流动性(xing)过剩”下(xia)资金(jin)寻求有限回报，进(jin)一步强化了结构性行(xing)情和抱团。我们在前文提到(dao)，当前(qian)国内私人部门持(chi)续信用收缩的症结不是(shi)钱不够(gou)多或利率绝对水平不(bu)够(gou)低(di)，恰恰相反，宏观流动性上，当前中国M2高达(da)325万亿人(ren)民币，是GDP的2.4倍，不仅规模创历(li)史新高，与(yu)GDP的(de)差距也是历史新高，145万亿人民币(bi)的储蓄规模也是历(li)史(shi)高点。利率水平不仅是历史低(di)点，在全球范围也接近最低。与此同时，微观流动性上，5月(yue)香港因金管局投放流动性导致(zhi)Hibor快速走低至接近零，也提供了相当充裕的流动性环境。之所以(yi)出现这种情形，与金管(guan)局(ju)为了对冲港币此前触及强方7.75后，自动触发的操作机制有直接关系。但更重要的是，本(ben)轮投放(fang)的规(gui)模和速度都远超历史正常水平，5月2日至5月6日短短4天内四(si)次投放港币，累计注资1294亿港币。金管(guan)局无(wu)法决定是否(fou)要操作以及何时操作，但可以决定如何操作。不(bu)过短期来看，Hibor难(nan)以更低(di)，流(liu)动性或边际收紧，近期(qi)随(sui)着港元再度触(chu)及7.85弱方保证，香港金管局也时隔两年再度收紧流动性（《Hibor如何影响(xiang)港股(gu)？》）。

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1、成份股方麵(miàn)(mian)，際(jì)華(huá)集糰(tuán)(tuan)漲(zhǎng)停，內(nèi)矇(méng)一機(jī)(ji)尾盤(pán)迴(huí)封漲停，振幅超12%，長(zhǎng)城(cheng)軍(jūn)工7天6闆(bǎn)后(hou)再漲7.58%。下跌方麵，納(nà)叡(ruì)雷達(dá)、中國(guó)(guo)海防跌踰(yú)2%居前(qian)。

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