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战略上🥬🩲🍉💌，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低👝🍎、上市公司盈利偏弱🎒🍌👗、政策基调积极🍍、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似🍑👅，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市💞💓💝。但在指数刚突破的2014年7月🍄🥔🎒，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹💟🍈🥦🍍🥔。与此同时🥻💗👚💘，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极😠，全国各地放开限购💯🍑🥬。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市😡，2018年至2019年是上市公司ROE下降期🤍🥝💌👙，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行👅🥕👘。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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近日，曾女士在接受大风新闻(wen)采访时提到，2024年7月30日上午，调查组通(tong)知她(ta)到(dao)一个酒店对她宣布了核查结果，但对她提出的漆某华退休时写了(le)不(bu)经商保证，但转身去房地产公司(si)参与开发(fa)等情(qing)况，则以涉及对方(fang)隐私为由(you)无可奉告。“后(hou)来我对核查(cha)结(jie)果不接受不认可，拒绝签字。”

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2、债市展望。关税事件、地缘政治冲突影响逐渐消退💓🍇🍏🥕，债市对风险偏好🤬👜、央行流动性投放以及未来基本面定价较为充分。短期内看不到债市进一步做多的催化因素🥾🧄🥦😡，后续密切关注出口和生产高频数据。