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⚑ 大(da)势研判和核心逻辑：展望7月，市场(chang)可能(neng)会(hui)呈现指数突破上行，科技非银等进攻性(xing)板块占优的格局。从基本面(mian)的(de)角度来看，财政指数的发力(li)和(he)消费的韧性，使得二季(ji)度总需求增速进一步边际(ji)改(gai)善(shan)，使(shi)得即将(jiang)到来的中报业绩期，在科技、消费(fei)、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能(neng)，半年报披(pi)露窗口期成为A股有利(li)的上行动(dong)力(li)。尽管高频(pin)数据显示出口下半年承(cheng)压，但是预计在积极财(cai)政(zheng)政策的支持下，预计下半(ban)年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低(di)。在流动(dong)性和增量资金方面，目前利率仍处(chu)于较低水平，资产(chan)荒趋势依然存在(zai)。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均(jun)达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这(zhe)为指数后续(xu)突破上行(xing)、触(chu)发关键正反馈效应创(chuang)造(zao)了有利条件，类似现象在2020年(nian)也出现过，我们称之为(wei)牛市阶段II。风格方面，从当前(qian)景气(qi)趋势和产业趋势来看(kan)，7月科技风(feng)格占优的可能性较大。

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货币(bi)政(zheng)策在市场见底(di)的过程中也起着重要作用，但是货币政策需要累计效(xiao)应(ying)，市场见底往(wang)往是经历了连续货币政策的宽松，例如连续多次的降准降息之后(hou)。

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