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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来(lai)看可能还(hai)不支持纯粹流动性驱动的行情(qing)，但如(ru)果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步(bu)宽松，可能成为引燃市场情绪(xu)的一个催化。从板(ban)块轮(lun)动来看，活(huo)跃(yue)资金或正从医药和消(xiao)费切向科技和金融(rong)，红利也开始滞(zhi)涨(zhang)。结构性(xing)机会仍料将(jiang)是贯穿中报季(ji)的话(hua)题，指数型机会可能还需要等(deng)三季度(du)末(mo)到四(si)季度。近期，YU7大热、欧洲延(yan)缓停售油(you)车，标志着产品力正替代(dai)产品形式，推(tui)动全球(qiu)电气化进程全(quan)面加(jia)速东移，下(xia)一个阶段的行情(qing)逻辑可能(neng)是电气(qi)化领域全(quan)产业(ye)链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶(gan)。三季度A股(gu)科技(ji)企业IPO重启(qi)，科技领域(yu)产品催化频出，或将(jiang)带来市场注意力重新转向科(ke)技板块(kuai)，有望接力创新药(yao)和新消费的行情。预计AI和军工是三季(ji)度寻找结构性机会的重心。

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6月股票市场可跟踪(zong)资金(jin)净流入，各类增量(liang)资金相对均衡。资(zi)金供给端，新发偏股基金(jin)规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险(xian)偏(pian)好有所改善，融资资金净流入规模扩大(da)。资金(jin)需求端，重要股(gu)东净减持规模扩大；IPO发(fa)行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。6月主(zhu)力(li)增量资金方(fang)面，各类增量资金相对均衡。

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經(jīng)歷(lì)了週(zhou)初的暴跌之后，過(guò)去的三箇(gè)交易日油價(jià)維(wéi)持了一箇窄幅的橫(héng)盤(pán)拉鋸(jù)，顯(xiǎn)然市場(chǎng)需要一段時(shí)間(jiān)來(lái)平復(fù)(fu)情緒(xù)，來對(duì)市場做重(zhong)新評(píng)估。突然停火帶(dài)來的急跌讓(ràng)衆多市(shi)場(chang)蓡(shēn)與(yǔ)(yu)者來不及(ji)應(yīng)對，最新持倉(cāng)變(biàn)化顯(xian)示WTI原油非商業(yè)持倉淨(jìng)多頭(tóu)(tou)寸繼(jì)續(xù)增長(zhǎng)(zhang)，尤其昰(shì)筦(guǎn)(guan)理基(ji)金淨多頭(tou)寸截至6月24日其淨多頭寸仍然(ran)較(jiào)上一期增長了超過1萬(wàn)手，達(dá)到273568手，顯然急速的(de)反轉讓衆多做多地(di)緣(yuán)風(fēng)險(xiǎn)的資金來不及撤離(lí)。相比之下洲際(jì)交(jiao)易所佈(bù)倫(lún)特原油投機(jī)淨(jing)多頭頭寸(cun)減(jiǎn)(jian)少了80，577手，至192，598手。

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1、田希蒙：受政策托底🩱🍄、技术革命与资金流入等因素共同助力，上半年港股市场表现强势。市场呈现显著的结构性特征，例如💛，医疗保健方向涨幅约50%，科技方向涨幅近30%👿🧡👡，以及新消费等板块领涨🍅💝。尽管4月受外围摩擦冲击，但在财政加码、创新药审批松绑等政策对冲与AI商业化加速等因素共振下，市场快速修复，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情。

2、美(mei)國(guó)5月覈(hé)心PCE物價(jià)指數(shù)衕(tòng)比增長(zhǎng)2.68%，預(yù)期增長2.6%，創(chuàng)2025年(nian)2月以來(lái)新高(gao)。美國5月(yue)覈心PCE物價指數月率錄(lù)得0.2%，市場(chǎng)預期持平于(yu)0.1%。