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展望7月，市(shi)场可(ke)能会呈现指数突破上行，科技非银(yin)等进攻性板块占优的格局。资金(jin)面上，财政指数的发力和消费(fei)的韧(ren)性，使得二季度总需求增(zeng)速进一步边际改善(shan)，使得即将到来的中报业绩(ji)期，在(zai)科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成(cheng)为A股有利的上行动力。从资金面看，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在，上半年市场赚钱(qian)效应的积累为指数后(hou)续突破上行、触发关键正反馈(kui)效应创造了(le)有利条件。风格方面，从(cong)当前景气趋势和产业趋(qu)势来看，7月科技(ji)风格占优(you)的可能(neng)性较大。

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自 2023 年底以来🍏🍈💝，捷克国家银行已累计降息 350 个基点。该行周三将关键利率维持在 3.5% 不变🍋🍉，并暗示未来几个月政策不会调整。尽管整体物价涨幅在 1%-3% 的目标区间内波动🤍👡👠，但政策制定者正聚焦于酒店、住房等服务领域推动的核心通胀高企问题😻。

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从(cong)目前基本面(mian)的趋势来(lai)看，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强、新经(jing)济(ji)领域热点(dian)频出，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需(xu)求增速进一(yi)步反弹，预计半年报(bao)业绩同比增速(su)仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期(qi)对A股整体影响偏正面。但边际来看，6月开(kai)始，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调(diao)新的稳定需求的措施。近期(qi)国内投资链(lian)大(da)宗商品有企稳回升的(de)态势，可能反应(ying)了这种预期。

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風(fēng)格方麵(miàn)，從(cóng)噹(dāng)前(qian)景氣(qì)(qi)趨(qū)勢(shì)咊(hé)産(chǎn)業(yè)趨勢來(lái)(lai)看(kan)，7月科技風(feng)格佔(zhàn)優(yōu)的可能性較(jiào)大。具體(tǐ)而(er)言，7月市場(chǎng)風格可能整體偏大盤(pán)風格爲(wèi)主，成長(zhǎng)價(jià)值或相(xiang)對(duì)均衡。具體來説(shuō)，第一(yi)，從歷(lì)史來看，近十(shi)年7月市場風格(ge)相對(dui)均衡，大盤風格畧(lüè)佔優。第二，外(wai)部流動(dòng)性方麵(mian)，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)(zhang)咊就(jiu)業數(shù)據(jù)(ju)可能導(dǎo)緻市場(chang)對(dui)美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)(yu)期形成脩(xiū)正，對短期市場或有擾(rǎo)動。

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