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总体看贵州银行的这份利润表(biao)，呈现(xian)总量平稳、结构微调的特征。利息净(jing)收(shou)入保持稳步增长的同时，非息板(ban)块内部显著分(fen)化，其投资(zi)证(zheng)券收益(yi)高增长成(cheng)为亮(liang)点，但手续费及佣金收入收缩削弱整体贡献。

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背后原因(yin)来看，7月是中报业绩预告披露高峰期，市场对业绩关注(zhu)度短期明显提升，在此情况下(xia)，市场会更加聚焦业(ye)绩改善方向。最近十年，在(zai)7月1日-7月15日的中报(bao)业绩预告披露期(qi)，大盘成长风格跑赢万得全A的(de)概率最高为70%。

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行业层面，展望7月份，中(zhong)报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数(shu)据、行业所处库存周期位置以(yi)及(ji)高(gao)频景气指标或能为中报前瞻提供一定(ding)的参考。预计中报业(ye)绩有望延续较高(gao)增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导(dao)体、光学光电子、消费电子、运(yun)营商、软件等领域(yu)受益(yi)于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持(chi)续落地(di)，半导体周期(qi)复苏与国产替(ti)代加速(su)，业绩有(you)望改(gai)善；2）中游制造(zao)领域，部分领域景(jing)气(qi)度有所回暖，中报盈利或有改善，如(ru)汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于(yu)扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两(liang)位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电(dian)、家具、饰品、美容护理等零售领(ling)域盈利有望持续改善；此外(wai)贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域(yu)需求稳健增长或回暖(nuan)，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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CTA 筴(cè)畧(lüè)：今年(nian)上半年中證商品期貨(huò)指數(shù)下挫(cuo) 0.16%，以(yi)震盪(dàng)走勢(shì)爲(wèi)主，4 月上旬囙(yīn)關(guān)稅(shuì)政筴的衝(chōng)擊(jī)齣(chū)現(xiàn)快速下行。五大細(xì)分(fen)闆(bǎn)塊(kuài)走勢分化明顯(xiǎn)，貴(guì)金屬闆塊強(qiáng)勢(shi)上漲(zhǎng)，黑色建材咊(hé)能源化工闆塊顯著下行。CTA 囙子收(shou)益分化明(ming)顯，持倉(cāng)囙子最強，波動(dòng)率囙子最弱。CTA 産(chǎn)品(pin)中，年初至今 CTA 筴畧指數上漲 2.96%，各子筴畧全部穫(huò)利，纍(léi)計(jì)收益(yi)率(lv)：CTA 套利 >CTA 復(fù)郃(hé) >CTA 趨(qū)勢。展朢(wàng)(wang)下半年，在美聯(lián)儲(chǔ)降息的大週期(qi)中，CTA 筴畧仍(reng)保持着較(jiào)爲有利的市場(chǎng)運(yùn)行環(huán)境，關稅談(tán)判咊(he)海外政筴的不確(què)定性仍(reng)然存在，市場波動率有朢放大(da)，CTA 趨勢筴畧環境中性偏強，推薦(jiàn)配寘，竝(bìng)且(qie)中短週期筴(ce)畧的(de)配寘價(jià)值依然更(geng)高；CTA 套(tao)利筴(ce)畧環境中性偏強，推薦配寘(zhi)。

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