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展望(wang)7月，中旬会迎(ying)来上市公司业绩预(yu)告披露(lu)高峰，超预期和悲观业绩预期(qi)落(luo)地都是(shi)下(xia)一个阶段A股的重点布局方向。A股(gu)一季报在科技创新(xin)和扩内需政策驱动下(xia)，整体超预(yu)期改善；增(zeng)速相对较高的行(xing)业主要集中在部分消费品、高新技术制造业、价格上(shang)涨的资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关注度(du)将(jiang)会提升，我们(men)参考(kao)工业企业盈利、库存阶(jie)段、行业(ye)景气(qi)度等多个维(wei)度(du)判断业绩修(xiu)复的领域。具体如下：

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息🌽，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化💓😠😻🤍。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨💋👘👢👞👝。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式💛，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升😡🎒💖，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块🍎🤬🥔，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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據(jù)阿勒泰地委宣傳(chuán)部(bu)介紹(shào)，從(cóng)阿勒泰(tai)市到喀(ka)納(nà)(na)斯景區(qū)禾木邨(cūn)的阿禾公路，將(jiāng)于(yu)6月30日擧(jǔ)行通車(chē)儀(yí)式，屆(jiè)時(shí)該(gāi)(gai)公路將實(shí)現(xiàn)全(quan)段雙(shuāng)曏(xiǎng)通車。

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1、多晶硅主要观点：光伏抢装结束，终端需求走弱主导下半年合约走势🍏，多晶硅价格阶段性承压👅🍊🌽，供应能否继续维持低位是决定多晶硅价格能否企稳的关键因素🩳，预计下半年核心运行区间 31000-38000 元 / 吨。策略方面👿👗🍏🥻，多晶硅单边也以逢高沽空思路为主💖，跨期可考虑择机进行反套布局🍆。

2、唐晨：港股整体有望呈现震荡向上的趋势。在上半年积累了较高收益、风险偏好水平也较高的情况下，阶段性调整是合理的。预计四季度有估值切换的机会🧡😻🍓🥝，同时🥒，资金面可能有更多的边际变化👜👝🥑。