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展望(wang)7月，市(shi)场可能会呈(cheng)现指数突破上行，科技非银等(deng)进攻性板块占优的(de)格局。从基本面的角(jiao)度来看，财政指数的(de)发力(li)和消费的韧性，使得二季(ji)度(du)总(zong)需(xu)求增速进一(yi)步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消(xiao)费、中(zhong)游制造(zao)领域(yu)均(jun)存(cun)在业绩边际改善的可能，半年(nian)报披露窗口期成为A股有利的上(shang)行动力。尽管高频数据显示出口下半(ban)年承压，但是预计在积极财政(zheng)政策的支持下(xia)，预计下半(ban)年总需求仍将保(bao)持平(ping)稳，经济出现衰退(tui)或(huo)显(xian)著下行的可能(neng)性较低。在流动性和增量资金(jin)方面，目(mu)前利(li)率仍处于较低水平，资产荒(huang)趋势依然(ran)存(cun)在。上半年，无论(lun)是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了(le)今年的赚钱效应(ying)，这为(wei)指数后续突破上行、触发关键正(zheng)反馈效应创造了有利条件(jian)，类似现象在2020年也出(chu)现过，我(wo)们称(cheng)之为(wei)牛市阶段II。风格方面，从当前(qian)景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可(ke)能性较大。

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细分行业来看，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业，1-5月利润同比增长7.2%，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点🥦🥻😠🥿，军工订单逐步放量，航空航天相关设备制造、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%🍋🥑；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%🥦💓💌😻👄；3）消费类需求受国补政策提振👚👙，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%😈👡🧡💞。以旧换新政策效果持续显现，消费品制造业其他家用电力器具制造、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%🎒、20.7%，必需消费稳健增长，农副食品加工业利润增长38.2%，酒饮茶制造利润增幅扩大。

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流動(dòng)性1500股票(piao)池中，本週錶(biǎo)現(xiàn)(xian)較(jiào)好的囙(yīn)子有單(dān)季度營(yíng)業(yè)利潤(rùn)衕(tòng)比增長(zhǎng)率(2.31%)、單季度(du)淨(jìng)利潤衕比增長率 (2.09%)、6日成(cheng)交金額(é)的迻(yí)動平均值 (1.55%)。錶現較差的囙子有市盈(ying)率囙子(-1.74%)、市盈率TTM倒數(shù)(shu) (-1.69%)、單季度ROE (-1.41%)。

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1、今年以(yi)来(lai)，个股(gu)涨幅中位数(shu)达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨(zhang)幅中位数在(zai)去年3.3%的基(ji)础上，今年进一步(bu)攀升至5%。市场上的(de)赚钱效应在(zai)不断积累。量化私募(mu)、个人投资者的增量(liang)资金仍然呈现持续(xu)流入的状态。但ETF在扭(niu)亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨(zhang)构成(cheng)的一定压力。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动(dong)下，指数站上(shang)关键扭亏阻(zu)力位，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速(su)流入，呈(cheng)现(xian)正反馈效应(ying)。从7月(yue)开始，这种情况发生的概率越来越高，一旦(dan)发生，我们(men)称(cheng)之为进入(ru)牛市阶段(duan)II。这一阶段，指数有望持续上行，当时空间最大、渗透率加速(su)提升新产业趋(qu)势有(you)望占优。

2、中国人民银行货币(bi)政策委员会召开2025年第二季度例会。会议研究了下阶段货币政策主要(yao)思路，建议加大货币政策调控(kong)强度，提高货币政策(ce)调(diao)控前(qian)瞻性、针对(dui)性、有效性，根据国(guo)内外经济金融形势和(he)金融市场运行情况，灵活(huo)把握政策实施的(de)力度和节奏。保持流动性充裕，引导金融机(ji)构加大货币信贷投(tou)放力度，使社会融资规(gui)模、货币供(gong)应量增长同经济增长、价格总水平预(yu)期(qi)目标相匹配。强(qiang)化央行政策利率引导(dao)，完善市场化利率形成传导机制，发挥市场利(li)率定价自律机制作用(yong)，加强利率政策执(zhi)行和(he)监督。推动社(she)会(hui)综合(he)融资(zi)成本下(xia)降。从(cong)宏观审慎的角(jiao)度观察、评估(gu)债市运行情况，关注(zhu)长(zhang)期收益率的变化(hua)。畅通货币政策传导机(ji)制，提高资金使用效率，防范资金空(kong)转。增强外汇市场韧性，稳定市场预期，防(fang)范汇率超调风险，保持(chi)人(ren)民币汇率在合理均衡(heng)水平上的基本稳定。