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本週港(gang)股通交易區(qū)間(jiān)爲(wèi)2025年6月23日-2025年6月27日，南曏(xiǎng)(xiang)資金(jin)淨(jìng)流入283.81億(yì)港元，其中滬(hù)市港股通淨流入134.89億(yi)港元，深(shen)市港股通淨流入148.92億港元。

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🏮行业配置层面💛🥾，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维👿。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来👿👙，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中👢😡🥕🥑。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后👠😠、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电🤬💘👗、游戏已陆续兑现外🩳，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备🥾💕🍎、工业金属🥬👅👿、啤酒等板块的轮动机会💛；而另一方面💓👢💘，资金脉冲加速🍅💝、股债息差性价比进一步降低后🍇👄🧡🥻，也需警惕银行板块的短期波动风险💞🌽🌽。胜率方向，结合估值🍊🥾💔、拥挤度位置🧡😡，短期风格层面继续关注科技🍏🥿👡，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链🤍🩱🥾💘，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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6月26日，小(xiao)米YU7正式上市(shi)，其大定量和锁单量远超市场预期。仅开售1小(xiao)时，大定量突破28.9万台，超越(yue)了同价格带竞品数月的表现。值得注(zhu)意的是，小米YU7开售后，闲鱼、转转(zhuan)等二手交(jiao)易平(ping)台涌现(xian)出大量转让订(ding)单的信息。随(sui)着交付(fu)周期的延长，转让小米YU7订单(dan)的(de)卖家也越来越多，溢价高(gao)低与交付周期直接挂(gua)钩，交付周期(qi)越短，溢价越高。溢价从3000元到2万元(yuan)不等，这意味着在定金5000元之(zhi)外，还要额外(wai)加价。

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時(shí)間(jiān)序列上(shang)來(lái)看，最(zui)近一週滬(hù)深300、中(zhong)證(zheng)500、中證1000指數(shù)成分股時間序(xu)列波動(dòng)率環(huán)比上週上陞(shēng)，Alpha環境(jing)好轉。近(jin)一箇(gè)季度看，滬深300、中證500指(zhi)數波動率處(chù)(chu)于近半年中上分位點(diǎn)，Alpha環境較(jiào)好；中證1000指數波動率處于(yu)近半年中等分位點(dian)，Alpha環境一般。

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1、展望后市🍎👜，上证在突破前期高点3439点以后🥝💞👿，目标已经直指去年11月的高点3509点👠🍉🤍🍌，且不排除会挑战3509点上方🍏，预计多头周期大概率会至少到7月中旬。需要指出的是，作为本轮行情的“棋眼”，证券公司指数目前仅收复去年11月以来跌幅的近40%，后续仍有上攻空间；而在“棋眼”仍有上行空间🍊🧄、全市场风险偏好提高的情况下，军工🍉👙、计算机🍈、传媒🍌、电子😈🍏💖👙、电新等科技成长板块都有望获得相应做多机会🍌💯👄。配置方面🧄💯🍅，我们建议：不“恐高”，继续持有当前中线仓位，并在途中调整中以日线模式适当增配。

2、（一）ST百利未按规定披露非经营性资金占用事项💓。2022 年6月至2023年9月期间🩰，ST百利及其子公司与七家供应商签订合同并支付预付款项共计19,191万元🥔🍊，用于公司承包的总包项目设备采购。七家供应商在收到预付款后🥔🥻，未按照协议约定供货👡👡，而是根据ST百利实际控制人王海荣的授意😻🍒💕，以借款的形式将预付款项转账至北京易路博通石油技术有限公司账户和其他指定账户。王海荣在北京易路博通石油技术有限公司等收到预付款项后🍈👿🥻，将预付款项用于偿还个人债务或指定出借给第三方。王海荣涉嫌资金占用共计19,191 万元💝🧅🥝🥑。截至2024年12月31日，实际控制人王海荣非经营性占用资金本息已全部偿还完毕🍅🥕🍏。