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▶ 结合工业企业盈利、库存周期😡🍏😻👞、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度🤍🥭🥕💓，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🥿👜🩲、光学光电子、消费电子、运营商💘、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🥿👠，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速💕，业绩有望改善🥬💛🍈；2）中游制造领域🌽😠，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏😠💖、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🍄🍏、电商平台大促、五一端午等多重假日**💕，有望延续两位数增长，其中饮料乳品👠👞🩱💯、农副产品👄🤍、家电👙、家具💗🩲💞、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍍；

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周思聪：上半年港股市场表现亮眼，主要是中国科技资产价值重估、南向资金大量流入🥔，以及港股长期处于估值洼地等因素共振，同时👿💌，国内政策的支持也增强了市场信心🍎🧅💕，尽管受关税风波影响出现波动😠🥾，但整体呈现出较强的韧性和上涨态势。

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近期(qi)A股(gu)科技板块强势反弹，背(bei)后是宏(hong)观风险缓解(jie)与市(shi)场风险偏好修复的共振结果(guo)。一方面(mian)，中东局势超市(shi)场(chang)预期平(ping)息，大幅缓解市场(chang)地缘政治担忧，原油价格显著回落，带动通胀预期下降，流动性环境改善(shan)，全(quan)球权益(yi)资产价格上涨；另一方面，特朗(lang)普(pu)近期在外交政策上的表态，特别是在以伊(yi)问(wen)题上的处理(li)降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正(zheng)是一季度部分资本(ben)离开美国(guo)避险(xian)的主要原因，故(gu)近期美元资产回流，美股强于欧股、黄金走弱、美债收益率回(hui)落，形成与一(yi)季度(du)全球资产组合相对的“反(fan)向组合”。美债(zhai)收益率下行和纳(na)斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估(gu)值和情绪的外溢(yi)效应利好A股科(ke)技板块。

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目前还不清(qing)楚**希望达成的贸易(yi)协议会有多全面。特朗普吹捧的与英国达成的协议虽号称全面，但仍有关键问题未解决；而最近与中国签署的(de)协议在芬太尼走私以及美国(guo)出口商(shang)进入中国市(shi)场等问(wen)题上也留下了诸多(duo)疑问。

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1、据领英（LinkedIn）上的一(yi)篇(pian)帖子显示(shi)，高盛资产管理公司（Goldman Sachs Asset Management）新(xin)兴市场股票联席主管、印度股票策略首席投资组(zu)合经理希伦・达萨尼已从(cong)该公司离职。

2、根据沙特统计总局（GASTAT）日前公布的数据，一季度FDI总流入为240亿里亚尔👢🥝；同期外资流出为18亿里亚尔（约合4.8亿美元），同比大幅减少54%👡🩱🥭🥾。一季度净FDI为222亿里亚尔（约合59亿美元）🥬😻，同比增长44%，但环比下降7%。