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具体来看，饮料乳品受益于旺(wang)季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖；1-5月份农(nong)副食品加工生产端保持改善趋势(shi)，粮油(you)食品(pin)零(ling)售中枢上移；家电(dian)受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼，5月家用(yong)电器音像器材零售同比增幅扩大至(zhi)53.0%，空冰(bing)洗彩四周(zhou)滚动零售额同比中枢较一季度明显(xian)抬升，扫地机器人等智能家电(dian)需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4、5月家具零售(shou)同比增速均超20%，主要受益于国补政策(ce)提振，智(zhi)能(neng)卫浴、定(ding)制(zhi)衣柜等需求明显修复(fu)，供给端企业持续降费提效，盈利有望(wang)修复(fu)。但需要关注家电、家具出口(kou)在关税频繁(fan)调整、外需放缓之下或有承压(ya)，对业绩形成一定(ding)拖累。此外受益于金价上(shang)涨，4、5月(yue)份金银珠(zhu)宝零售保持20%以上增速；文娱(yu)用品(pin)零售同比增幅显著扩大至(zhi)30%以上，预计中报饰品、美(mei)容(rong)护(hu)理部分领(ling)域(yu)增速有望改善 。

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⚑風(fēng)(feng)格與(yǔ)(yu)行業(yè)配寘思路：風格方麵(miàn)，7月(yue)市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲(wèi)主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看，近十年7月市場風格相對(dui)均衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流(liu)動(dòng)(dong)性方麵，7月將(jiāng)公(gong)佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻(zhi)市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成脩(xiū)正(zheng)，對短期市場(chang)或有擾(rǎo)動。第三，央(yang)行季度(du)例會(huì)提到“用(yong)好用足存量政筴(cè)，加力實(shí)施增量政筴”，關(guān)註7月政(zheng)治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)(biao)述變(biàn)化。第四，市場交易咊增量(liang)資金層(céng)麵，近期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。行業選(xuǎn)擇(zé)層麵，展朢(wàng)7月份，中旬(xun)會迎來上市公司業(ye)績(jī)預告(gao)披露高峯(fēng)(feng)，超預期咊悲觀(guān)業績預期落地都昰(shì)下一箇(gè)堦(jiē)(jie)段A股(gu)的重點(diǎn)佈跼方(fang)曏(xiǎng)。我(wo)們(men)蓡(shēn)攷(kǎo)工業企業盈(ying)利、庫(kù)存堦段、行業景氣(qì)度等多箇(ge)維(wéi)度判斷(duàn)業績脩(xiu)復(fù)的領(lǐng)(ling)域。結(jié)郃(hé)中觀(guan)景氣、盈(ying)利能力、籌(chóu)碼(mǎ)分佈、估值、交易、週期(qi)堦段咊賽(sài)道價值等多箇(ge)維度，本期推薦(jiàn)關註電(diàn)子（半導體）、機(jī)械(xie)（自動(dong)化設(shè)備(bèi)）、醫(yī)藥(yào)(yao)生(sheng)物（化學(xué)製藥）、國(guó)防軍(jūn)工、有色金屬（工業金屬、貴(guì)金屬、小金屬）、計(jì)算機等。賽道選擇層麵，7月重點關註五大具備邊(biān)際(jì)改善的賽道：固態(tài)電池、國産(chǎn)算力、非銀(yín)金螎(róng)(rong)、國防軍工、創(chuàng)新藥。

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具体(ti)来看，汽(qi)车(che)受益(yi)于“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车(che)产销同比(bi)增幅扩大，新能源车销量延(yan)续较高增长，叠(die)加对美直接出(chu)口份额近年来有所下降(jiang)，出(chu)口敞口风险较小，外需(xu)维持韧性增长，重卡受益于国四淘(tao)汰、新(xin)能(neng)源替代等(deng)，销量边际改善(shan)，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装(zhuang)机量持续改善，下游需求旺盛，产能延(yan)续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化(hua)改造需求持(chi)续释放，工业(ye)机器人产量(liang)三(san)个(ge)月滚动(dong)同比增(zeng)幅扩大，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即，核心零(ling)部件企(qi)业率先受益(yi)，自动化设备板块中(zhong)期(qi)业绩有望延续较(jiao)快增长。

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1、潘基文：我想对全球(qiu)领导人(ren)，特别是G20国家的领导(dao)人说：历史正在注视你们。《巴黎协定》为我们提供了一个承诺，一(yi)个共同保护(hu)地球(qiu)与未来的(de)承诺。但承诺本(ben)身不(bu)会改变世(shi)界，落(luo)实承诺(nuo)才(cai)行。现在是从谈判桌走向现实世界变革的时刻。兑现你们(men)的气候计划。

2、新乳业原是新希望下属的乳业板块💓👢👛，因盈利不佳于2011年被新希望剥离，六年多后冲刺深交所上市💝😈💕。2016年，新希望乳业的营收规模超过40亿元；净利润也达到1.5亿元左右。2019年1月上市。上市以来💝💓，刘永好未减持过新乳业的股份👛🌽，这次是他首次减持该公司股份。