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“6月(yue)脉冲”在本周集中演(yan)绎，主(zhu)因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反(fan)复强调这一点：自24年12月(yue)开始人民币汇率与万(wan)得全A走势在(zai)绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们(men)及近期提示(shi)的“弹性”+“位(wei)置”的思路演绎：低位高弹性行业如(ru)TMT、军工、电新等表现亮(liang)眼。汇率将决定后续脉冲行情的(de)延续性：短、中、长(zhang)期维度(du)下，均是乐观因素占优。

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2、2、需(xu)求(qiu)：国内方面纵(zong)观整个一季度，春节期间下游开工(gong)降至低位，基本符合市场预期(qi)，但春节后恢复高度(du)有限，内需支(zhi)撑相对有限。二季度来看，4-5月份仍处于旺季，下(xia)游开工回升，随着房地产施工逐渐进入淡季，管材和型材开工率在6月(yue)逐步(bu)下降。下半年预计整体表现仍较为稳定，重点关注“金九(jiu)银十”对PVC需求的带动情况。出口方面，一(yi)季度前半段受BIS认证延(yan)期，以(yi)及关税政策真空期的影响，市场有部分抢(qiang)出口行为，出口(kou)量同比大(da)幅增加，出口(kou)迎来放量。二季度临近印度BIS认(ren)证时间，虽然出口环比表现趋稳，但较(jiao)去年(nian)仍有较大(da)增幅，随着(zhe)6月底认(ren)证的(de)再次延期，预计(ji)下半年出口表现依旧较好。