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周思聪：下半年投资主线(xian)预计围绕成长性行业展开，优质(zhi)的科技资产、新(xin)兴消费(fei)行(xing)业值得关(guan)注，成长风格或持续占优。科技领(ling)域方面，AI算力、智能驾驶等(deng)细分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升，相关整车厂、汽车电子(zi)企业(ye)及汽(qi)车零部件供应商迎来投资机会。医药领域方面，创(chuang)新药(yao)是核心主线，行业有望迎来系(xi)统性投资机(ji)会。长期来(lai)看，2025年或成为中国创(chuang)新药估(gu)值系统性(xing)提升的起点。

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4、总结：供需层面驱动有限💖，成本支撑预期增强💛👙🥦🎒🥬。综上所述💔🩰💌，我们认为下半年硅铁供应难有明显减量，需求端变数仍然较大，关注相关政策，目前看供需层面预期驱动有限🧄🎒。成本端的支撑或增强，煤焦价格自低位持续回升，焦煤期价月涨幅近20%🍅💕💋🥿，电力成本有上调预期，硅铁最主要生产成本就是电力💕，成本支撑预期增强。综合来看，上半年硅铁期价已经创下近年来新低👙，下半年成本支撑或增强🧡🍈，预计硅铁期价重心较上半年有一定上调，但供需层面无共振驱动，空间或相对有限🍓💋🥾🍒🥻。

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2、6月30日早(zao)盘，军工航空持续领涨，晨曦航空盘中(zhong)20CM涨停(ting)，利君股份10%涨停，国睿科技大涨7%，爱乐(le)达(da)涨超6%，航天彩虹、中航(hang)无人机涨超5%，航发动(dong)力、航发控制涨超4%。截至(zhi)发稿，通用航空ETF华(hua)宝（159231）场内价(jia)格(ge)涨2.52%，盘中价格续创上市(shi)以来新高！