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细分行业来看，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装(zhuang)备制造业，1-5月利润同比增长7.2%，拉动(dong)全(quan)部规(gui)上工业利润增长2.4个百分点(dian)，军工订单逐步放量，航空航天相(xiang)关设备制造(zao)、船舶及相关装置行业利润分别增(zeng)长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计(ji)同比增幅扩大至11.9%；3）消费类需求受国补政策提振，智能消(xiao)费设备制造行业利润同比增(zeng)长101.5%。以(yi)旧(jiu)换新政策效果持(chi)续(xu)显现，消费品制造业其他家用电力器具制造、家用厨房电器具(ju)制造行业利润分别增长31.2%、20.7%，必需消费稳健增长，农副食品加工(gong)业利润(run)增长38.2%，酒饮茶(cha)制造利(li)润增幅扩大。

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需求方面：5 月全国不(bu)锈钢产量 349 万吨，环比(bi) -1%，同比 +7%；5 月全(quan)国 300系不锈钢产量 178 万吨，环比 -5%，同比 +2%；5 月印尼不锈钢(gang)产量 47 万吨，环比 +4%，同比 +21%。5 月国内三元(yuan)前驱体产量 6.68 万吨，环比 -4%，同比+4%。5 月三元材料(liao)产量 64310 吨，环比 +4%，同比 +24%。

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1、趙(zhào)憲(xiàn)成(cheng)：雖(suī)(sui)然恆(héng)生指數(shù)的估值處(chù)在近幾(jǐ)年較(jiào)(jiao)高的水平，但(dan)科技股咊(hé)(he)互(hu)聯(lián)網(wǎng)企業(yè)仍有比較充(chong)分的上行空間(jiān)。Wind數據(jù)顯(xiǎn)示，恆生科技指數2025年的EPS增速預(yù)計(jì)約(yuē)爲(wèi)35%，ROE增速約爲14%。相比之下，滬(hù)深(shen)300指數的(de)EPS增(zeng)速預計約爲6%，ROE增速約爲(wei)11%。囙(yīn)此，我們(men)認(rèn)爲，下半年港股仍具有一些優(yōu)異(yì)的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)(hui)，拉(la)長(zhǎng)時(shí)(shi)間來(lái)看，基本麵(miàn)對(duì)股價(jià)上漲(zhǎng)的驅(qū)動(dòng)能力(li)可能會更加明顯。

2、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面🌽，5月工业企业盈利同比增速转负🍎👜，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标👿，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子🥬🥿🍊😡🥻、消费电子、运营商、软件等🍌🍈🍄；2）中游制造领域😠😻，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🥕，如汽车、光伏、自动化设备等👡🍅；3）消费服务领域，如饮料乳品🍍🩲、农副产品🍑🍍、家电、家具💕👄、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气👄🥾💯💛、电力、农化制品🥕💋、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄🍈🍓，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度💯，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局👠🥻，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属🥾🍎🥦、小金属）🍅👞、计算机等。