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CPO代表了光的持续渗透，光通(tong)信的市场(chang)空间将进一步扩大。我(wo)们认为，CPO方案的推进标志着光通信从过去柜间互联向柜内互联渗透，光通信的应(ying)用场(chang)景和市场空间正在进(jin)一(yi)步扩大，市(shi)场对CPO和传统光模块厂商的理解(jie)和认知存在偏差，光模(mo)块厂商有望进入CPO产业链，进而进一步扩大自身业务覆盖面和市场空(kong)间。

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我们认为，多(duo)方面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核(he)心区间(jian)。近期A股向下力度弱，向上力度强，也在提示市场更多关注长期(qi)积极因素。也要承(cheng)认，当下行情距离牛(niu)市启(qi)动仍有一定差距。主要体现为：总量基本面预(yu)期偏弱，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预期依(yi)然割裂(lie)，关注基本面趋(qu)势的投资者相对(dui)谨慎。短期可(ke)能还有博弈性的指数冲高(gao)，2025年(nian)二季度至三季度仍维持中枢(shu)偏高震荡市判断(duan)。

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赵宪(xian)成：虽然恒生指数的(de)估值处在近几年较高的水平，但科(ke)技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间。Wind数据(ju)显示，恒生科技指数2025年的EPS增(zeng)速预计约为35%，ROE增速约为14%。相比之下，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%。因此，我(wo)们认为，下半年港股仍具有一(yi)些优异的结构性机会(hui)，拉(la)长时间来看，基本(ben)面对(dui)股(gu)价上涨的驱动能力可能会更加明显。

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2、市场有风险🥿，投资需谨慎👜。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见💋、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负😠🥥👙。