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今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累🩰。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回🍄🤍🍑🩰，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位💓，扭亏赎回压力缓解👜👡，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应。从7月开始🍄，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生😈👘🍇🥕💞，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段，指数有望持续上行，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优🍑👞🍋。

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操作层面，中期(qi)维度下（7-8月份），半年(nian)报依然是很(hen)重要(yao)的逻辑链，上周涨幅较多的(de)行业也大多围(wei)绕估(gu)值(zhi)合理、业绩预期良好两个先决(jue)条件，基于此，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向，比如(ru)海外算力(li)（光模块、PCB）、游戏、军工、出口（摩托车、风电等(deng)），业绩是7月超额收益的主要来源之一。

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福可喜玛也为其带来不菲收益。财务数据显示，福可喜玛2023年营收为8317.69万元，净利润为1822.46万元；2024年前三季度营收为22034.81万元，净利润为6523.06万元。

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当市场进入到牛市阶段II💔💗😻💟，风格和行业则出现了显著的不同的特征👄👡💘🥭。每一次风格和行业表现均带有较强的时代的特征。这个阶段按照我们上文的论述🍒💔，往往是盈利加速改善的🍍🧅，同时流动性和风险偏好也加速改善。

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