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趙(zhào)憲(xiàn)成：雖(suī)然恆(héng)生指數(shù)的(de)估值處(chù)在近幾(jǐ)年較(jiào)高的水平(ping)，但科技股咊(hé)互聯(lián)(lian)網(wǎng)企(qi)業(yè)仍有比較充(chong)分的上行空間(jiān)。Wind數據(jù)顯(xiǎn)示，恆(heng)生科技(ji)指數(shu)2025年的EPS增速(su)預(yù)計(jì)約(yuē)爲(wèi)(wei)35%，ROE增(zeng)速約爲14%。相比之下，滬(hù)深300指數的EPS增速預計約爲6%，ROE增速約(yue)爲11%。囙(yīn)此，我(wo)們(men)認(rèn)爲，下半年(nian)港股仍(reng)具有(you)一些優(yōu)異(yì)的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)，拉長(zhǎng)時(shí)間來(lái)(lai)看，基本麵(miàn)對(duì)股價(jià)上漲(zhǎng)的驅(qū)動(dòng)能力可能會(hui)更加明顯。

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1、6、综合来看油价的(de)运行，我们预计(ji)原油整体价格高点已在年内(nei)见到，后(hou)续在OPEC+增产主导的背景下(xia)油价重心或仍将回落，不过三季度整体或强于四季度，需(xu)求(qiu)端在三季度有边际(ji)支撑，国内暑假及高温因(yin)素带来(lai)的成品油需求(qiu)的(de)影响以及海外油(you)品的(de)需求旺(wang)季，原油裂解利润预计将(jiang)整体(ti)表现较(jiao)强。下半年油(you)价预计将呈现前高后低的(de)走势，其中(zhong)布油(you)的运行(xing)区间为75-55美元/桶；WTI的运行区间在72-52美元/桶；SC的运行(xing)区间(jian)在420-560元/桶。同时需关注地缘风险带(dai)来的(de)原油溢价的表现。

2、7月增量资金或有望温和净流入🍌，融资资金有望延续净流入💋💗。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松🍏🍈，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期😈，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温💌。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行🎒🍌😠，ETF净赎回规模收窄💯🍑🥕；市场风险偏好有所改善🍎💔，融资资金净流入规模扩大🥑。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定👄👞🥦。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。