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从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态👞👝，依然呈现**开支托底经济🥻🥻🍑、消费出口相对强、新经济领域热点频出🍈👙🍌，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面🥿🍍🥿。但边际来看，6月开始👠，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势🍑🩳💞💟，可能反应了这种预期🥿💟💋🥾。

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行业配置层面(mian)，今年以来多数线索的行情底(di)色仍是流动性驱动为主(zhu)导，景气线(xian)索占比依(yi)旧处于低位(wei)，且多数领域EPS改善弹性难(nan)以支撑估值空间的大幅抬升。因此，相较于(yu)趋势跟随，更优的策略是低位(wei)布局，善用(yong)赔率思维，等待胜(sheng)率催化；同时，运用交(jiao)易指(zhi)标适度轮动(dong)、规避过热(re)风险。

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註：中證銀(yín)行指數(shù)近5箇(gè)完整年度漲(zhǎng)跌幅爲(wèi)：2024年，34.71%；2023年(nian)，-7.27%；2022年，-8.78%；2021年，-4.41%；2020年，-4.23%。指數過(guò)徃(wǎng)業(yè)績(jī)不預(yù)示未來(lái)錶(biǎo)(biao)現(xiàn)。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🥔🥦🌽🥥，但如果美联储在7月意外降息🍇，并且中国央行同步宽松🥕，可能成为引燃市场情绪的一个催化🥬👗。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题😈🍎😡，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热💓😻、欧洲延缓停售油车🍒🍉，标志着产品力正替代产品形式🥭🧅🥔👄，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升👿🍆，以及AI智能化领域的追赶👅。三季度A股科技企业IPO重启🍊，科技领域产品催化频出🍑，或将带来市场注意力重新转向科技板块🥿，有望接力创新药和新消费的行情👜👝🎒🤬🍊。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心👙💝🥻🥑。

活动说明：神马午夜电影

1、据阿勒泰地委宣传部介绍，从阿勒泰(tai)市到喀纳斯景区禾木村的阿禾公路，将于6月30日举行通车仪(yi)式(shi)，届时该公路将(jiang)实现(xian)全段双向通车(che)。

2、据阿勒泰交通建设投资发展有限公司官方微信号发布，阿禾公路于2022年9月开工建设🍉🍇，总投资11.03亿元。2024年9月30日，阿禾公路试通车🍒。