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風(fēng)格層(céng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲主，成長(zhǎng)(zhang)價(jià)值或相對(duì)均衡(heng)。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看，近十年7月市場風格相對均衡，大盤(pan)風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流動(dòng)(dong)性方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業(yè)數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息(xi)預(yù)期形(xing)成脩(xiū)正，對短期市場(chang)或有擾(rǎo)動。第三，央行季度例會(huì)提到“用好用足存量政筴(cè)，加力實(shí)施增量政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述(shu)變(biàn)化。第四，市場交易咊增量資金層麵，近期在以伊(yi)衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好(hao)整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上，我們認爲7月大盤風格相對佔(zhan)優，成(cheng)長價值風格或相對均衡(heng)。

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6月国际原油价格上行，化工产品价格指(zhi)数上行。截至6月27日，6月Brent原油现货价格月环比上行(xing)7.62%，WTI原(yuan)油现(xian)货价(jia)格月环比上行7.60%。截至6月27日，6月化工产(chan)品价格指数月(yue)环比上行1.12%。无机化工品(pin)期货价格多数下跌(die)，有机化工品多数(shu)上涨，其中甲醇、甲(jia)苯、二甲(jia)苯等价格涨幅居前，二乙二醇、天然橡胶等价格下跌。

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2、从供应端看(kan)，1-5月份粗钢及生铁产量同比分别下降1.7%和下降0.1%，其中5月粗钢和生(sheng)铁日(ri)均产量分别为279.19万吨和239.08万吨，环比分别回落2.63%和回落1.18%。1-5月(yue)钢筋产(chan)量同比下降1.6%，中厚宽钢带产量同比增长4.8%。整体看尽管今年钢厂多数时段维持利润，但(dan)生产(chan)自律性增(zeng)强，钢厂根据盈利情况(kuang)进行品种间生产调(diao)节的能力也很强。假定全(quan)年粗钢产量压减4000万吨落地执行，则(ze)7-12月份粗钢日产将降至(zhi)240万吨左右，较5月份日(ri)产(chan)减(jian)少约39万(wan)吨，目前政(zheng)策执行(xing)仍有待观察。