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2025-08-16 17:12:02 作者:郭开新

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1、相比2014年底和2019年初🧄,当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🥝💯🍆🧅💘,但如果美联储在7月意外降息🤬,并且中国央行同步宽松,可能成为引燃市场情绪的一个催化💔🍓。从板块轮动来看🍇🍅🌽,活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🧅💓,红利也开始滞涨🎒👗🥔👙。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题,指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期🧄🤍👅,YU7大热、欧洲延缓停售油车,标志着产品力正替代产品形式,推动全球电气化进程全面加速东移,下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升,以及AI智能化领域的追赶🍋💋。三季度A股科技企业IPO重启👜,科技领域产品催化频出,或将带来市场注意力重新转向科技板块,有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🥬👿💞。

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2、从党的群众路(lu)线教育实践活(huo)动、“三严三实”专题教育、“两学一做”学习(xi)教育(yu),到“不忘初(chu)心、牢记使命”主题(ti)教育、党史学习教育,再到(dao)学习贯彻***新(xin)时代中国特色社会主义思想主题教育、党纪学习教育……新时代以来,一次次党内集中教育环环相(xiang)扣、步步深入,不断推动保持党的先进性(xing)、纯洁性,确保党不变质、不变色、不(bu)变味。

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