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4🥕、成本利润：2025年上半年原料纯碱🥔🥻🤍💕、煤炭等价格不断下行🍉🧄，带动玻璃成本重心持续下移💞🍊🥥，不同工艺成本降幅虽有差异🥾🥝🍎，但多数不及原片玻璃成品价格降幅多。因此多数工艺已经持续数月亏损🩳，仅煤制气工艺尚有些微盈利。下半年若无外界强制因素🥑👡💛，成本和利润或难以推动行业大规模产能清退。

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陈健玮：关注五个方面的投资机会：一是科技成长领域，包括互联网、人工智能😡、创新药💓😡💕🥿、智能驾驶😈💋🩰、具身智能等；二是消费复苏和品牌出海🧅😠，包括潮玩😈🍓、黄金首饰、国潮品牌等；三是高股息资产，具有提升分红能力和意愿的个股估值中枢将得到提升👝👗🥝🩳；四是事件驱动型的投资机会🍇🥾💓，投资者可择机增配被错误定价的优质资产，或阶段性增配黄金类防御性资产😻👞；五是细分领域龙头价值重估，不少港股的细分领域龙头估值出现明显低估🧡，有望被南下资金逐步挖掘🥻🍈🥾，建议适度进行逆向布局。

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行业配置层(ceng)面(mian)，今年以来多数线索的行(xing)情(qing)底色仍是流动性驱动为主导，景气线索占比依旧(jiu)处于低位，且多数领域EPS改善弹(dan)性(xing)难以支撑估值空间的大幅抬升。因此，相较于趋(qu)势跟(gen)随，更优的(de)策略是低位布(bu)局(ju)，善用赔率思(si)维，等待胜率催化；同(tong)时(shi)，运用交易指标适度轮(lun)动、规避过热风险。

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配置上💟🍄🥔👞，建议投资者继续积极挖掘结构性机会💛🥥。具体考虑到成长科技累积涨幅高、估值高分位，下跌风险较大。周期品整体景气弱势，可从中观角度切入寻找景气支撑方向🍍👘。消费品两极分化、预期低迷。金融股优势仍在且有进一步强化的基础🍇🧡。因此综合考虑下💌🍎🥬，可关注三条主线🍋💟👠🧡🍑。

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1、具体来看，饮(yin)料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降(jiang)幅(fu)持续收窄，5月乳制品产(chan)量同(tong)比增幅扩大，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工(gong)生产端保持改(gai)善趋势，粮油食品零售中枢上移；家电(dian)受益于“以旧(jiu)换新”加力扩围，叠加(jia)“618”大额补贴，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售(shou)同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季(ji)度(du)明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱(ruo)的背景下仍然实现了较高(gao)增长，4、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益(yi)于国补政策提振，智能卫浴、定制衣柜(gui)等需(xu)求明显修复，供给端企业持(chi)续降费提(ti)效，盈利有(you)望修复。但需要关注家电、家具出口在关税(shui)频繁调整、外需放缓之下或有承压，对(dui)业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零(ling)售(shou)同比增幅(fu)显(xian)著扩大至30%以上，预计中报饰(shi)品、美容护理部分领(ling)域增速有望改(gai)善 。

2、中国稀土副总经理一职近日也有变更，公告显示，该公司副总经理已经由贾江涛变更为徐建新，徐建新曾任四川江铜稀土有限责任公司党委委员、副总经理，中稀（凉山）稀土有限公司党委委员🧡、副总经理💝。