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6月29日晚间，新乳业（002946）公告，公司(si)近日收到(dao)持股65.07%的控股股东Universal Dairy Limited（以(yi)下简称‘UDL’）通知，计划在自(zi)本公告(gao)披露之日起15个交易日后的3个月内，以集中(zhong)竞价或大宗交易的方(fang)式减持公司(si)股份合计不超(chao)过2582.03万(wan)股，即不超过公司总股本的3%。

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進(jìn)入7月后，綜郃(hé)業(yè)績(jī)披露期傚(xiào)應(yīng)、海外流動(dòng)性環(huán)境變(biàn)(bian)化、增量資金及風(fēng)格交易熱(rè)(re)度，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格(ge)可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格(ge)爲主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)(dui)均衡。具(ju)體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看(kan)，近十年(nian)7月市場風格相對均衡，大盤(pan)風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外(wai)部流動性方麵(miàn)，7月(yue)將(jiāng)公(gong)佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業數(shù)據(jù)可能(neng)導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成脩(xiū)正，對短期市場或有擾(rǎo)動。第三，央行季度例會(huì)提到“用好用足存量政筴(cè)，加力(li)實(shí)施增量政筴”，關(guān)(guan)註7月(yue)政治跼(jú)會議(yì)(yi)的錶(biǎo)(biao)述變化。第四，市場交易(yi)咊(he)增量(liang)資金層(céng)麵，近期在以伊衝(chōng)突(tu)緩(huǎn)咊(he)后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)(zhang)，市場風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)(nuan)。基于以上(shang)，我們認爲7月大盤風格相對佔優，成長價值風(feng)格或(huo)相對(dui)均衡。對7月的風格指數推薦(jiàn)如下：

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1、6月27日，央行召开第(di)二季度例会。从会议表述来看，1）对经济环(huan)境描述中，提到“贸易壁垒增多”，“物价持续低位运行”等。2）对货币政策定调中(zhong)，提到“灵活把握政策实(shi)施的力度和节奏(zou)”，“用好用足存量政策，加力实施增量政策(ce)，充分释放政策效应”。往(wang)后去看(kan)，未来(lai)货币政策仍有进一步(bu)发力(li)空间，国内市场流动性有望(wang)继续保持相对(dui)宽松的状态，如果增量政策能够继续落地，将(jiang)对市场情绪形成(cheng)进一步提(ti)振。

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