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美联储与美元：美联储下半年货(huo)币政策决策思路(lu)或(huo)继续以等待与数据依赖(lai)为主，但一定程(cheng)度上会面临劳动(dong)力市场软化风(feng)险。美联储货币政策或有(you)两种应对方式，其一为偏响(xiang)应式货币政策决(jue)策思路，在确认通胀反映关税冲击开启下行后，为应对失业率抬升且接近触(chu)发 Sahm.rule 背景(jing)下，于 2025 年 12 月降息 50bp；其二为货币政策采取先发制人式，兼顾通胀前景与劳动力市场动态，在三季度末至四季度进行 2 次 25bp 的降息。美元指数下半年或延(yan)续震荡偏弱格局，运行区(qu)间或在 90-102。

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从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强、新经(jing)济(ji)领域热点频出，地产(chan)国内投资相对较弱的状态。5月(yue)总需求增速进一步反弹，预计半年报业(ye)绩同比(bi)增速仍为正增长。即将到来的业绩(ji)披露窗口期对A股整体影响偏正面(mian)。但(dan)边(bian)际来看，6月开始，外需和地产压力进(jin)一步(bu)提升，有待7月政治局会议定调新的稳(wen)定需求的措施。近期国内(nei)投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反(fan)应了(le)这种预期。

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上海易居房地产研究院副院长严跃进在接受《证券日报》记者采访时表示，当前改善性住房需求持续释放🍌👠🍍，以及现房销售占比上升👞，反映出购房者对于居住品质和交付确定性的重视明显增强。中高端改善产品成为支撑市场成交的重要力量，也在一定程度上稳定了核心城市的市场预期🍇。随着“好房子”标准逐步推广，市场有望延续温和修复态势，核心城市改善需求有望继续“领跑”成交🍒🧅🍓。

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2024年6月(yue)28日，華(huá)寶(bǎo)證券撤迴(huí)IPO申(shen)請(qǐng)，公(gong)司彼時(shí)迴應(yīng)稱(chēng)，這(zhè)昰(shì)(shi)基于公(gong)司功能定位(wei)咊(hé)髮(fà)展戰(zhàn)畧(lüè)作齣(chū)的主動(dòng)決(jué)筴(cè)，撤迴上市申請(qing)竝(bìng)未改變(biàn)公司登陸(lù)(lu)資本市場(chǎng)的長(zhǎng)期戰畧槼(guī)劃(huà)(hua)。

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1、后续如何演绎🥝🍏💝？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持🥥，路径二则是由增量资金的持续入市推动🧄；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导🍇👠🥕👞。战略上我们保持看多🥦，维持下半年指数“更上一层楼”的判断👘🍏，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨🧅🥕，而是依然将呈现一定的震荡特征🎒🤍🍊。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑👅🧡，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期👙😻🥝。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征🥬🍓🥬，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束🍆；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入🎒😠🩳；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期👞😡、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

2、当地时间2025年6月16日，巴西帕拉州贝伦，为迎接COP30气候大会，当地正在进行的基础(chu)设施项目建设。巴西将于11月在亚马孙(sun)城市贝(bei)伦举办联合国气候变化大会(hui)（COP30）。