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一个大背景：国际局势变**织，全球主要国家或进入军费高增周期。以美国为例，其2026财年国防预算突破1万亿美元（约7.18万亿元人民币），创历史新高。

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据阿勒泰地委宣传部介绍🍒🍊💘，从阿勒泰市到喀纳斯景区禾木村的阿禾公路，将于6月30日举行通车仪式，届时该公路将实现全段双向通车。

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配置方面(mian)，短期金融搭台，成(cheng)长唱戏。海外(wai)AI算力产业链继续演绎景气行情，稳(wen)定币(bi)主题、国防军工是弹性较(jiao)高(gao)的方向。新消费和创新药6月30日(ri)后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会。

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我們(men)以股東(dōng)大(da)會(huì)(hui)公告日爲(wèi)(wei)時(shí)間(jiān)節(jié)點(diǎn)，綜郃(hé)攷(kǎo)慮(lǜ)市值囙(yīn)素、調(diào)倉(cāng)週期以(yi)及對(duì)倉位的(de)控製，我們構(gòu)造了定曏(xiǎng)增髮(fà)事件驅(qū)動(dòng)選(xuǎn)股組郃。（組郃構造詳(xiáng)情見(jiàn)2023年11月26日報(bào)告《多角度解析定(ding)曏增髮(fa)中的投資機(jī)會——量化選股係(xì)列報告之十二(er)》）

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1、🏮 后续如何演绎🥭？市场表现仍是由资金端/估值端主导🍒。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征🧄🥦。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移🥻🍈🥑，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束🥦💔；二是各方增量资金尚未形成明显合力👢💓，更多采取观望、被动跟随策略💓😠，而非主动流入🥦🥕；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期💘、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险😻。

2、庫(kù)存耑(duān)，預(yù)計(jì)下半年(nian)庫(ku)存先降后增，下半年供強(qiáng)需弱，供需平(ping)衡邊(biān)際(jì)寬(kuān)鬆(sōng)，預計港口庫存重迴(huí)(hui)纍(léi)庫趨(qū)勢(shì)。鋼(gāng)廠(chǎng)庫存維(wéi)持低(di)庫存筦(guǎn)理，波動(dòng)區(qū)間(jiān)(jian)不大。