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1👄、供应方面：下半年产能释放增量有限，炼厂排产仍主要取决于生产利润和下游实际需求。然而，当前稀释沥青贴水仍维持高位，对缺乏进口配额的独立炼厂复产带动作用有限👛👗🥾🩲。近期燃料油及稀释沥青消费税返还政策调整的预期🤬👢🥔，或将对炼厂加工利润及开工水平形成一定提振🍓🩲🍇🎒。虽然随着需求增加，以及炼油利润改善，山东及河北有原油配额炼厂维持稳定生产沥青的节奏，但7-8月山东岚桥石化🥭🥦、东明石化有检修计划，整体山东河北地炼沥青增量有限🍎🥾💔🍈👘。南方地区👠，中石化镇海炼化以及茂名石化沥青产量大幅缩减，缓解南方供应过剩的压力👢🍓👗💞。库存方面🤍👝，上半年沥青厂库和社库均位于近五年同期低位运行，厂库去库节奏更为明显，厂家挺价意愿较为强烈。

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第(di)三，这次会议必须成(cheng)为发布可信国家行动计划的时刻。各国带着更(geng)新后的NDC目标来参(can)会，反映这(zhe)一刻的紧(jin)迫性——不仅是(shi)长期目标，更要有近(jin)期具体行动。2015年，我作为联合国秘书长，见证了中国如何帮助巴黎COP21成功奠定基础。十年过去，中国的领导力比以往任(ren)何(he)时候都更为关键。

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近(jin)日，中国证监(jian)会官网集中发布了5份行政处罚(fa)决定书，均指向中介机构。其中1份是处罚律师事务所，4份是处罚会计师事务所，涉及3家会计所，合计罚没律所、会计所(suo)和个(ge)人2862万元(yuan)。

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华西证券指出🍑，6月25日🥭😡，国泰君安国际大涨198.39%。从短期来看🥕💕，主要系资金认可稀缺牌照叠加较小市值的弹性空间👗。中长期来看💝，内资券商以中国香港稳定币为契机👅🤍💟🌽，获得代币化证券的发行、交易、清算等新业务机会👞🥒，以“出海”搏盈利增长点的路径逐渐清晰👿😠🎒。

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1、周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开🍋💞🧡🌽，优质的科技资产、新兴消费行业值得关注，成长风格或持续占优。科技领域方面😠😠，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升👡，相关整车厂、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会👢😠😡💗🥔。医药领域方面，创新药是核心主线，行业有望迎来系统性投资机会。长期来看，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点。

2、⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或(huo)有望温和净流入，融资(zi)资金有望延续净流入。6月央行(xing)主动呵护流动性意愿较强，资(zi)金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松(song)。美国一季度(du)GDP降幅高于市场(chang)预期，叠加美联储官员戴利(li)释放鸽派信号，市场对美联储7月(yue)降息预期有所升温。6月股票(piao)市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对(dui)均衡。资金供给(gei)端，新发偏股(gu)基金规(gui)模继续扩大；市场震荡上行(xing)，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所(suo)改(gai)善，融资资金净流入规模扩大。资金需(xu)求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行(xing)规模(mo)小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低(di)位稳(wen)定。展望2025年7月，二级市场(chang)可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金(jin)有望延续(xu)净流入。