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而一直以來(lái)，瀘(lú)州銀(yín)行的股權(quán)較(jiào)爲(wèi)集中(zhong)。作爲白酒(jiu)係(xì)上市銀行(xing)之一，截至2024年末，包括瀘州老窖等(deng)在內(nèi)(nei)的瀘州國(guó)資郃(hé)計(jì)控製該(gāi)行39.07%內資股股份。

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⚑风格与行业(ye)配置思路：风格方面，7月市(shi)场风格可能(neng)整体偏大盘风格为主(zhu)，成长价值或相对均衡(heng)。具(ju)体来说，第一(yi)，从历史来看(kan)，近十年7月市场风格相对均(jun)衡，大(da)盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月(yue)将公布的通(tong)胀和就业数据(ju)可能导致(zhi)市场对美联储降息(xi)预期形成修正，对短期市场或有(you)扰动。第(di)三，央行季度例会提到“用好用足存量政(zheng)策，加力实施增量政策”，关注7月政治(zhi)局会(hui)议的表述变化。第(di)四，市场交易和(he)增量资金(jin)层面，近期(qi)在以伊冲突(tu)缓(huan)和(he)后，A股权重板块上涨(zhang)，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面(mian)，展望7月份，中旬会迎来上市(shi)公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶(jie)段A股的重点布局方向。我们参(can)考(kao)工业(ye)企业(ye)盈利、库存阶段(duan)、行业景气度等多个维(wei)度判断(duan)业(ye)绩修复的领域。结合中观景气(qi)、盈(ying)利能力、筹码分布、估值、交易(yi)、周(zhou)期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电(dian)子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防(fang)军工、有色金属(shu)（工业金属(shu)、贵金属、小金属）、计算机(ji)等。赛道选择(ze)层面(mian)，7月重点关注五(wu)大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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