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另一方面，下半年经济的隐忧日益明显。由于去年下半年出口基数较高😻🧡，同时今年上半年受关税扰动影响出现了抢出口现象🥾🍓🥑🍎，因此下半年出口压力较大。从当前的货物贸易吞吐量来看，已转为零增长左右。

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6、 国内价格总体强于原糖🧅💛🧅🍍，未来糖👙💛💘、糖浆及预混粉进口是关键因素。三季度主要看进口量及节奏，定价由 国产糖主导转化为进口糖定价。目前集团销售进度良好未来压力不大、贸易环节有一定库存🥔💘🥒🍍。进口方面预计 糖浆和预混粉节奏可控。当前基差带来的提振作用仍在🍑🍏😠💟💖，盘面价格小幅反弹修复基差，未来的关键看进口到 港量及到港节奏。短期可关注阶段性基差修复带来的近月反弹行情🥾💌、进口压力释放后可关注9-1反套机会。

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1、“屠龙之战”🍇👘🩳。一位行业人士形容。何涛认为有机会🍄，他大概每个月跑一次东南亚，低速电动自行车销量从 2022 年后每年翻倍增长🧅🍅👢，也有当地家族企业和中国企业开始做高速电动摩托车——就像 2015 年前后的中国汽车市场，电动化最先在微型车和特斯拉 S 为代表的高端车出现👄🍇。

2、3、策略观点：从供需增速平衡(heng)来看，预计2025年全球(qiu)集运市场运力增速和吞吐量增速分别(bie)为6.56%和2.5%，供需增速差(cha)为(wei)4.06%；2026年运(yun)力(li)增速和吞吐量增速(su)分别为3.78%和3%，供需增速差为0.78%。上半年受关税(shui)扰动影响，美线运价向欧线的(de)传(chuan)导效应打乱了EC2508合约的旺季属性。在08合约进(jin)入交割逻辑前，盘面已提前计价欧线运价见顶回(hui)落趋势(shi)，08估值相对偏低。然而，基(ji)于当(dang)前相对积极的货(huo)量，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期，建(jian)议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做多。当前7月大柜报价折(zhe)算SCFIS约(yue)2200-2400点，8月即期(qi)运价即便下行，其斜率预计将缓于美线，08合约仍具基差修复空间。但需注意08合约多空博(bo)弈激烈(lie)，市场分歧明显，从相对确定性角度，更值得考虑逢高空配EC2510，主要逻辑在于美线影响消退及淡季因素，其底部支(zhi)撑可参考年内(nei)低(di)点1100点附近(jin)——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本(ben)区间。同理，从月间套利视角观察，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑，但基于相对(dui)确(que)定性考量，相(xiang)较于8-10正套策(ce)略，EC2510-2512反套(tao)策略具备更高配置价值(zhi)。参考(kao)去年EC2410-2412合约(yue)价差走势，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间。