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风云君已(yi)经在6月28日下午全平台做(zuo)出更正，即(ji)“截至2024年末，至纯科(ke)技有应(ying)收账款28.34亿、存货31.18亿、固定(ding)资产26.93亿……”

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螎(róng)資資金已經(jīng)連(lián)續(xù)兩(liǎng)箇(gè)(ge)月淨(jìng)流入(ru)，且淨流入槼(guī)(gui)糢(mó)在6月進(jìn)一步擴(kuò)大至373億(yì)元，顯(xiǎn)示噹(dāng)前市場(chǎng)(chang)風(fēng)險(xiǎn)(xian)偏好整體(tǐ)較(jiào)高。截至2025年6月26日，螎資餘(yú)額(é)1.83萬(wàn)億元，噹月螎資淨流入373億元，螎資餘額佔(zhàn)A股流通市值的比例爲(wèi)2.42%，處(chù)于2016年以來(lái)的(de)82.69%分位，螎資螎(rong)券平均擔(dān)保比例迴(huí)陞(shēng)至273%。展朢(wàng)7月，在市場風險偏好整體改善情形下，螎資資金或有朢繼(jì)續活躍(yuè)。

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具体来看，汽车(che)受益于“以旧换新”政策(ce)提振与出口结(jie)构优化，5月汽车产销同比(bi)增幅扩大，新能源车销量延续较高增长，叠(die)加对(dui)美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小，外(wai)需维持(chi)韧性增长，重(zhong)卡受(shou)益(yi)于国四淘汰、新能源替代等，销量边际改善，中期业绩增速有望迎(ying)来拐(guai)点。二季度太阳能电池产量及装机量持续(xu)改善，下游需求旺盛，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改(gai)善。制造业智能化(hua)改(gai)造需(xu)求持续释(shi)放，工业机(ji)器人产量三个月(yue)滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企(qi)业率先受益(yi)，自动化设备板块中(zhong)期业绩有望(wang)延续较快增长。

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对比过去2年7月政治局会议和4月政治局会议的表态来看，往往相较于4月政治局会议，7月政治局会议对经济形势的判断认识要更加深刻，也往往会要求“加大宏观调控力度”🩰💔😻。在当前出口、地产均面临挑战的背景下🤬🤍💯，7月政治局会议对经济工作的基调有望更加积极👿🥔🍈。

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1、整体看，1-4月(yue)工业(ye)企(qi)业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结(jie)合工业(ye)企业盈利、库(ku)存(cun)周期(qi)、合(he)同负债增速、二季度行业中观(guan)景(jing)气(qi)度等维度，预计(ji)中(zhong)报业绩有望延续较高增(zeng)速或(huo)的领域主要(yao)集中在：1）TMT领域，半导体(ti)、光学光(guang)电子、消费电(dian)子(zi)、运营商(shang)、软件等领域受益于消费(fei)类景气边际回暖，算(suan)力(li)租赁订单持续落地(di)，半导体周期(qi)复苏与国产替代加速，业绩有望(wang)改善；2）中游制(zhi)造领域，部分领(ling)域景气度有所(suo)回暖(nuan)，中报盈利(li)或有改善(shan)，如汽车(che)、光伏、自动化设备(bei)等；3）消费服务领域(yu)，受益于扩消费(fei)政策(ce)提振、电商平台大(da)促、五一端午(wu)等多重假日**，有(you)望(wang)延续两位数增长(zhang)，其中饮料乳品、农(nong)副(fu)产(chan)品(pin)、家电、家具、饰品、美(mei)容护(hu)理等零售领域(yu)盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳(wen)健增(zeng)长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际(ji)改善。

2、下半年美国经济增长可能进一步放缓，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制🥑😡，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险🍉。相比今年3月的预测，6月的经济展望中，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%）🎒💔👚，调高了PCE预期（2.7%→3%），调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）。