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🏮行业配置层面👜👢💔💔👠，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来👅🍌，分别以25/3/20、25/6/12为界🍎，市场共经历过两波较明显的高低切换🎒，当下仍处于第二轮高低切周期中💕。以月度-季度维度的轮动视角看👚🍍，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后💋👙👞🤬、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🥭💛🩲，除我们自5月以来持续强调的军工🥔🧄🥬、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体🥦🥑🥑🍈、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属👠🧡💛👜、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面🍎🥕🩰，资金脉冲加速🥬👛、股债息差性价比进一步降低后🥕，也需警惕银行板块的短期波动风险🍑🥑💔💘。胜率方向，结合估值🧄👜、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属👡🌽。

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双方谈估值，何涛报出了一个低于刘元预期的数额，“很低😻👛🥾💯👠，相当于他孵化一家公司🤬、而不是亲自当一号位的价格”💟👄🥻。刘元说🍎，估值可以高一些，涨个一倍🍒🍈🥦😠，他们也会投👚🍎💘👅。何涛拒绝了，说自己的朋友、前同事也会投资👢🍎💔，不想再抬高价格。数千万美元的融资中👠💗，何涛自己投的钱占了一半。矫青春也投了🍆🍆😠，两个人合伙创业前的共识之一是要 “all in”🤍。

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