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结(jie)合细分(fen)领域(yu)中观指标来看，受益于(yu)行(xing)业供(gong)需改善，面板价格小幅回暖(nuan)，光学(xue)光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气，中(zhong)高端芯片需求(qiu)旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中(zhong)国半(ban)导体销售额同比趋势向上(shang)、5月集成电路产(chan)量及出口量攀升，半导体中报业绩有(you)望延续较高增长。二季度通讯器材零(ling)售同比持续较(jiao)高速增长(zhang)，预计(ji)智能手机出(chu)货(huo)量边际回暖，消(xiao)费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提(ti)升与云计算业(ye)务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅(fu)持续扩大，运营商盈利有望(wang)保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速(su)落地，信创与国(guo)产替代加速，1-4月软(ruan)件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈(ying)利或超预期。

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（1）供应方面，2025 年全球锡生产面临诸多扰动，佤邦复产时间不断推迟，印尼精炼锡生产和出口恢复偏慢，刚果（金）动乱导致 Alphamin 停产及当地手工采矿受到冲击😻🍑🩰💛，国内银漫矿业因安全事故停采，均加剧了市场对供应的担忧。不过🥥，当前大部分国家或地区供应扰动已逐步平息💖，唯有缅甸佤邦复产节奏仍存变数🥝😠，此外征收 30% 的实物税也会减少出口中国的量💕。据此💕💌🍋🍉，我们预计 2025 年全球矿山和精锡产量将分别增长 1.2% 和下降 0.2% 至 28.6 万吨和 37.1 万吨🥒，中国精锡供应量将增长 1.5% 至 19.1 万吨👿👿🍒🍇🍄。

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1、风险提示：金融科(ke)技ETF被动跟踪中证金(jin)融科技主题指数，该指数基日为2014.6.30，发布日期为2017.6.22，该(gai)指数2020-2024年年度涨跌幅(fu)分别为：10.46%、7.16%、-21.40%、10.03%、31.54%，指数(shu)成份股构成(cheng)根据(ju)该(gai)指数(shu)编制规则适时调整，其回测历史(shi)业绩不预示指数未来表现。文中指数(shu)成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管(guan)理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理(li)人评估的该(gai)基金风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上投资者。任何在本文(wen)出现的信息(xi)（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标(biao)、理(li)论(lun)、任(ren)何形(xing)式的表述等）均只作(zuo)为参考，投(tou)资人须对任何自主决定的投资(zi)行(xing)为负责。另，本文中(zhong)的任何观(guan)点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容(rong)所引发的(de)直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金(jin)的过往业绩并不代(dai)表其未来表现，基金管理人管理的(de)其他基(ji)金的业绩并不(bu)构成基金业绩表现的(de)保证，基金投(tou)资须(xu)谨慎。

2、汇丰晋信基金许廷全：尽管相较去年低点已有回升，但港股整体估值均仍低于长期历史平均水平，相对亚洲其他市场及欧美市场更具投资性价比👙🥿🥭🥒。