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美国5月(yue)核心PCE物(wu)价指数同(tong)比增长2.68%，预期增长2.6%，创2025年2月(yue)以来(lai)新高。美国5月核心PCE物价指数月率录得0.2%，市场(chang)预期持(chi)平(ping)于0.1%。

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展望2025年下半年🍎🥝🍈🍏，随着化工品供需格局改善💓🤍，以及原油、煤炭等大宗原材料价格回落、行业成本压力有所缓解，处于中游的化工行业景气度有望改善👞🍍，有望迎来布局机会。

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对市场而言🥾🍌👠，恒指过去一个月一直处于我们给出的23😈😡🩲👞🥥，000-24😻💔👗，000点区间震荡💕🍄，对应的风险溢价与计入乐观情绪已经与去年10月初高点相当，因此想要进一步乐观也需要更多催化剂，更不用说近期香港金管局在港币触及7.85的弱方保证后已开始边际收紧流动性👢🥑💋，后续还有关税与政策等不确定性需要观察🥒。行业层面，上文分析显示🥭💛💯🍈，新消费和创新药抱团也非常明显🥭💞🍋。这一背景下😡💔，短期流动性边际趋紧，关税谈判变数😠👅👚，数据转弱和政策发力延后😻，都不排除造成市场波动。因此💋💔💝🎒，我们建议🤍🍆😡，投资者可以①短期适度降低仓位，或②切换到稳健分红，③预期较年初已明显降温的AI互联网💋👅🥑😡🥻，等待后续时机👠。如果出现较**动，反而可以更为积极地介入🍊🥔，以更低的成本买回优质的资产👛🍎，但前提是要留好“子弹”。

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货(huo)币(bi)市场净投(tou)放；隔夜(ye)SHIBOR利率月环比下行，1周/2周SHIBOR利率月(yue)环比上行，6个月/1年期(qi)/3年期国债到期收益率月环比下行。截至6月27日，隔(ge)夜SHIBOR月环比下行8bp，1周/2周SHIBOR月环比(bi)上行7bp/9bp。债券(quan)收益率方面，6个月/1年期/3年期国(guo)债到期收益率较上月末分别下行12bp/11bp/10bp。

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1、本週公募調(diào)研選(xuǎn)股筴(cè)畧(lüè)咊(hé)私募調研跟蹤筴(ce)畧穫(huò)取正超額(é)收益(yi)。公募調研選股(gu)筴畧相對(duì)中證800穫(huo)得超額收益0.40%，私募調研跟蹤筴畧相對中證800穫得超額收益0.79%。

2、同时，美元快速贬值🤍，触发了港币的强方兑换保证机制🥝🍄👜🥭，令香港金管局向市场抛售港元，显著强化了港股流动性环境。资金面上🍎👿🥕，A股市场权重股纷纷赴港上市，意味着港股在中国市场的战略地位提升🥕🩱，内资🍑、外资轮番成为做多主力。