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结合细分领域中观指标来看🩲👘💛，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气🍇🎒，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨💋，DDR4价格季环比超150%🍆😡🍋，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张🧄😡👜💞，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长🍑🥿。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应👚，二季度盈利或超预期。

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具体(ti)来看，汽车受益于(yu)“以旧换(huan)新”政策提振与出口结构(gou)优化，5月汽(qi)车产(chan)销同比增幅扩大(da)，新能源车销量(liang)延续较高增长，叠加对美直接出口份额(e)近年(nian)来有所下降，出口敞口风险较小，外需维持韧(ren)性增长，重卡受益(yi)于国四淘汰、新能源替代等，销量边际(ji)改善(shan)，中期业绩增速(su)有望迎来拐(guai)点。二季度太阳能电(dian)池产量及(ji)装机量持续改善，下游需求旺盛，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际(ji)改善。制造(zao)业智能化改造(zao)需求持续释(shi)放，工业机器(qi)人产(chan)量(liang)三(san)个月滚动同比增幅扩大，叠加人(ren)形机(ji)器(qi)人(ren)产(chan)业化提速，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益(yi)，自动(dong)化设备板块中期业绩有望延续较快增长。

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值得关注的是，受益于AI算力需求驱动💔，数通市场快速增长，仕佳光子相关产品订单量显著增加，业绩增速亮眼👛🥦。2024年财报显示，公司实现营业收入10.75亿元，同比增长42.4%🥑👙；实现归母净利润6493.33万元，同比增长236.57% 🍄。今年一季度，公司业绩增速进一步加快🥿👞，实现营业收4.36亿元🎒🥻🩰🍌，同比增长120.57%🥝🍒💌；实现归母净利润9319.44万元🍎😻，同比增长1003.78%。

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当地时间6月27日，美国总统特朗(lang)普(pu)在(zai)社交媒体(ti)平台上发文表示，美国获悉，加拿大宣布将对(dui)美国科技公司征收数字服务(wu)税。特朗普称，这是对美国的“直接且**裸的攻击”，称加拿大显(xian)然是在效仿欧盟。特朗普表示，鉴于这项令人震惊的税(shui)收(shou)，美(mei)国特此终止与(yu)加拿大的所有贸易谈(tan)判，立即生效。美国将在未(wei)来(lai)七天内告(gao)知加拿大(da)与(yu)美国开展贸易将(jiang)支付的关税。

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1、伊朗内政部长(zhang)莫梅尼28日在(zai)悼念仪式上说，美国和以色列的所作所为证明其未能履行任何承诺。伊朗武装部队高度警惕(ti)，将(jiang)果断回应(ying)“敌人”的任何恶意行动或违背承诺的行为。

2、对荣昌生物而言，更糟心的还在后面，其另一款产品维迪西妥单抗的市场份额很可能被迅速挑战。5月29日💓🍆，恒瑞医药同靶点的HER2 ADC瑞康曲妥珠单抗获批上市🥑😻，首发适应症是后线非小细胞肺癌😈🍎，不仅挑战了阿斯利康的ADC神药DS-8201👠🌽🥦👠，也让荣昌生物的维迪西妥单抗舒适区岌岌可危。