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展望7月，市场可(ke)能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板(ban)块(kuai)占优的格局。资金面上，财政指数的发力和消费的韧性(xing)，使得二季度总需(xu)求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在(zai)科技、消费、中游制造领域均存在业绩边(bian)际改善的可能，半年报披(pi)露窗(chuang)口期成(cheng)为A股有利(li)的上行动力。从(cong)资金面看，目前利率仍处于较低水平(ping)，资产荒趋势依然存在，上半(ban)年市场赚钱效(xiao)应的积累为指数后续突破上行、触发(fa)关键正反馈效(xiao)应创造了有利条件。风格(ge)方面，从当前景(jing)气趋势和产业趋(qu)势来(lai)看(kan)，7月科技风格占优(you)的可能性(xing)较大。

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自 2023 年底以来，捷克国家银行已累计降息 350 个基点。该行周三将关键利率维持在 3.5% 不变🍈🍇，并暗示未来几个月政策不会调整。尽管整体物价涨幅在 1%-3% 的目标区间内波动，但政策制定者正聚焦于酒店👝💔、住房等服务领域推动的核心通胀高企问题👗💛。

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“6月脉冲”在本周集中演绎👛🍉🥿，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步🍋，汇率成为了决定大势的主变量👘🥿💔🎒。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工😻🥦、电新等表现亮眼🌽🥻。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短🍌、中、长期维度下🥿，均是乐观因素占优。

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然而，这剂“强心针”背(bei)后，市场更(geng)关心的(de)是，创新药素有“一步早，步步早”的说法(fa)，BD纾困后，迈威生(sheng)物核心管(guan)线的商业化能否(fou)借(jie)此加速推进，进一步(bu)巩固核(he)心管线的(de)先发(fa)优势？

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