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市场在经历了快速上行后，会(hui)在前期密集成交区(qu)域(yu)形成震荡或者调整，调整的时间或短(duan)或(huo)长。市场需要经(jing)过(guo)充分换手后，“被套”的资金明显减少，而调整阶段买入的投资逐渐进入浮盈阶段。此时，市(shi)场在不(bu)断聚焦向(xiang)上的力(li)量。

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加挐(ná)大(da)昰(shì)僅(jǐn)次(ci)于墨西(xi)哥的美國(guó)第二大貿(mào)易(yi)伙伴，也昰美國齣(chū)口産(chǎn)品的最大買(mǎi)(mai)傢(jiā)。根(gen)據(jù)美國人口普査(zhā)跼(jú)的數(shù)據，加挐(na)大去年購(gòu)(gou)買了3494億(yì)美元的美國(guo)商(shang)品，竝(bìng)曏(xiǎng)美國齣口了4127億美元。

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1、在关税的不确定影响下🥬💔，美联储内部对未来的降息路径分歧加大😡。美联储仍保持了对年内降息2次的预期，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人🥝💓💟💖，预测年内降息2次的为8人，表明美联储内部对降息预期的分歧💛🥾。6月议息会议后，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%，且继续维持年内两次降息预期🍊，整体降息预期变化不大👙🍈👙🥔。

2、🏮 后(hou)续如何演绎？市场表现(xian)仍是由资金端/估(gu)值端主导。战略上(shang)我们保持看多，维持下半年指数“更上一(yi)层楼”的判断，但战术上(shang)我们认为短期行情未必会演(yan)绎持续(xu)急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长(zhang)期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场(chang)震荡中枢整(zheng)体上移，短期(qi)脉冲式波动也可能阶段性超(chao)市(shi)场预期。但当前阶段是否能(neng)开启资金(jin)的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情(qing)都未走向持续抱团(tuan)而是呈现轮动特征，表征资金环境对估(gu)值容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显合力，更多采(cai)取观望(wang)、被动跟随策略，而非(fei)主动流入；三是除了内(nei)需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期(qi)、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现(xian)均存在(zai)不确定风险。