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5月降准降(jiang)息后，货(huo)币(bi)政策尤(you)其是总量政策(ce)进(jin)入落地观察期(qi)、加码概率较小(xiao)，预计7月更多通过逆回购以及结构性工具进行流(liu)动性(xing)投放。但考虑到下半(ban)年增长压力加大，不(bu)排除央行继续加码宽松的可能(neng)，时(shi)间(jian)点预计在美联储重启降(jiang)息前后。此外高基数叠(die)加信(xin)贷偏弱，6月社融数据(ju)有进一步走弱可(ke)能。

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我们通过(guo)对指标进行两次不同窗(chuang)口期的平滑来捕捉(zhuo)指标变(bian)动情况，当短期平滑线大(da)于长期平滑线时，说明指标正在上行，看多市场。当短期平滑线小于长(zhang)期平滑线时，说明市场情绪(xu)正在拐头向下，对市场持中性态度。

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28日上午，伊朗首都德黑兰举行隆重葬礼(li)，悼念(nian)在以伊大****中遇难的60多(duo)位高级将领、核科学家、新闻工(gong)作者和妇女儿童(tong)等，其中包括伊朗武装部队前总参谋长****·巴盖里、伊朗***革命卫队前总司令萨拉米等(deng)人。

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主要观点：在废电池(chi)偏紧俏问题(ti)没根本解决(jue)前，再生铅(qian)高成本及再生铅供应扰动将继续支撑铅价，同时(shi)从 7 月开始消费将逐步回升，预计(ji)沪铅下半年的价格重心在 16000-18000 元 / 吨，伦铅价格重心在 1850-2150 美元(yuan) / 吨。

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1、付倍(bei)佳：上(shang)半年，港股市场第一轮行情以恒生科技为(wei)代表的新经济产业趋势驱动为主，第二轮行情以(yi)低(di)估值央国企的A/H溢价快速收敛为主(zhu)。当前，港股PB、PE估值分位刚好回到过去10年均值，风险溢价随弱美(mei)元回摆，难言泡沫化。

2、具体来看，饮料乳品受益于(yu)旺季消费回暖，生鲜乳价格同比(bi)降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢(shu)上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补(bu)贴，内需表现亮眼，5月家用电器音像(xiang)器(qi)材零售同比增(zeng)幅扩大至53.0%，空(kong)冰洗彩四周滚(gun)动零售额同比中枢(shu)较一季度明显(xian)抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖；家具(ju)零(ling)售(shou)在地产消费偏弱的背景下仍(reng)然实现(xian)了(le)较高(gao)增长，4、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振，智能卫浴、定(ding)制衣(yi)柜等需求明显(xian)修复，供给端企(qi)业持续降费提效，盈利有望修复。但需要关注家电、家具出口在关(guan)税频繁(fan)调整、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨，4、5月(yue)份金银珠宝零售保持20%以上增(zeng)速；文娱用品零售同比增(zeng)幅(fu)显著扩大至30%以上，预计(ji)中报(bao)饰品、美容(rong)护理部分领域增速有望改善 。