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尽管中美经济(ji)周期处在不同的位置，但关税冲击(ji)带来的不确定(ding)性正使得这两个(ge)全 球最大(da)经济体在(zai)下半(ban)年的经济和政策节奏趋于阶(jie)段性同步。我们预计三季度前(qian)半段，国内外经济(ji)仍有韧性，政策相对(dui)谨慎和预期管理为主；随着中国出口压力和 美国经(jing)济(ji)压(ya)力在三季度后期逐(zhu)渐明显，四季度国内有望(wang)出现更多(duo)增量政策落地， 以(yi)及海(hai)外美联储降息概率上升。

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⚑ 赛道及产业(ye)趋势(shi)投资：火(huo)山引擎原动力大会启动，大模型与AI Agent加速升级。2025年6月11-12日，字(zi)节跳动旗下的云与(yu)AI服务平台火山引擎于北京举行了新一(yi)届 FORCE 原动力大会。此次大会聚焦大模型、AI云(yun)原生、Agent开发、多模态理解等前沿领域，深入探讨(tao) AI 技术产业化路径。大会期间，火山(shan)引擎发布了豆包大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等(deng)新模型，并对 Agent 开发平台等AI云原(yuan)生服务(wu)进行了升级(ji)。在模(mo)型性能提升上，豆包(bao)大模型1.6着重强化推理与多(duo)模态能力(li)，同时显(xian)著降低成本(ben)；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜(bang)单中成绩领先，且具备(bei)突出的价格优势。在服务(wu)升级层(ceng)面，火山引擎推出了火(huo)山引擎MCP服务等一(yi)系(xi)列产品，全力助推Agent开发与应用，其 AI 云原生(sheng)全(quan)栈服务在基础设施、数据处理、安全(quan)防护等多个关键环节实现了迭代(dai)更新(xin)。

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1、深交所近日起草了《关于调整主板风险警示股票价格涨跌幅限制比例及有关事项的通知（征求意见稿）》，拟将主板风险警示股票价格涨跌幅限制比例由5%调整为10%，调整后与主板其他股票保持一致，现就有关安排向市场公开征求意见。

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