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今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上🍈🩱，今年进一步攀升至5%🍆🍓。市场上的赚钱效应在不断积累🥬🍎🥑🥦🍓。量化私募💘🍒、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态💘🎒。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回🍌🥕🩳💘，对市场上涨构成的一定压力👘💯💗。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应🍌🩲。从7月开始🧅🍎，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II👝。这一阶段，指数有望持续上行，当时空间最大💝👄、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。

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6月美联储降息预期有所升温，美元指数下行，外资交易活跃度有所回升🥬👅😡， 6月日均成交额从5月前值1388亿元上升至1494亿元。

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1、⚑风格与行(xing)业配置思路：风格方面，7月市场风格(ge)可能整体偏大盘(pan)风格为主，成长价值或相对均(jun)衡。具(ju)体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略(lve)占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数(shu)据可能导致市场对美联储(chu)降息预期(qi)形成修正，对短期市场或有扰动。第(di)三，央行季度例(li)会提(ti)到“用好用足存量政策，加力实施增量(liang)政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场(chang)交易和增量(liang)资金层面，近期在(zai)以伊冲突缓和后，A股(gu)权重板块上涨，市场风(feng)险偏好整体回暖。行业选择(ze)层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披(pi)露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一(yi)个阶段A股的重点(dian)布局(ju)方向。我们参考工业企业盈利(li)、库(ku)存阶段、行业(ye)景气(qi)度等多个维度判断业绩(ji)修(xiu)复的领域。结合中(zhong)观景气、盈利能力、筹(chou)码(ma)分布、估(gu)值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推(tui)荐关注(zhu)电子（半导体）、机械(xie)（自动(dong)化(hua)设备）、医药生(sheng)物（化学制药）、国防军工(gong)、有色金属（工(gong)业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态(tai)电(dian)池、国产算力、非银金融、国防军工(gong)、创新药。

2、囙(yīn)此，市(shi)場(chǎng)對(duì)下半年的經(jīng)濟(jì)仍存在一定(ding)程度(du)的擔(dān)憂(yōu)，這(zhè)需要在今(jin)年(nian)7月份召開(kāi)的政治跼(jú)會(huì)議(yì)中對下半(ban)年穩(wěn)增長(zhǎng)(zhang)政(zheng)筴(cè)(ce)進(jìn)行進一步定調(diào)，以(yi)穩定市場預(yù)期。在所有備(bèi)選(xuǎn)政筴中(zhong)，投(tou)資耑(duān)(duan)能否實(shí)現(xiàn)邊(biān)際(jì)改善，已(yi)成爲(wèi)后(hou)續(xù)穩定經濟的重(zhong)要變(biàn)量。近期，國(guó)(guo)內(nèi)定價(jià)的大宗商品觸(chù)底反彈(dàn)，也反暎(yìng)了市場對此的預期。