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但与2014~2015年显著不同(tong)的是，本轮非银流动性改善的原因来自于居(ju)民(min)存款搬家，而(er)2014年~2015年则来自央行(xing)投放。因此(ci)大的宏观交易逻辑上，我们认(ren)为本轮更倾向于看股(gu)做债的股债(zhai)跷跷板逻辑，而非(fei)看债做股的股债双(shuang)牛逻辑。研(yan)判非银流动性改善的原因，我们需要关注(zhu)一个简易公式，即：

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6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等(deng)关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小、恐对市场形成(cheng)冲击，但流动性(xing)存在结构(gou)性支撑托底市场，预计市场波动加大(da)。可(ke)关注7月下旬中央政治局会议与(yu)美联储议息会议存(cun)在释放利好带动市场向(xiang)上可能。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永(yong)磁、贵金属、工程机械、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复(fu)机会(hui)的推荐。同时进一步强化对银行、保险(xian)的投资推荐，也继续强调成长科技板(ban)块的回调风险。

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