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近期(qi)，A股新股市场(chang)保持活跃态势。6月26日，广信科技在北交所上市，上市首日较发(fa)行价大涨500%，次日继续上涨接近20%。

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5月主要企业工程机械销售当月同比增幅多数放缓💕💋💌🎒🍑。主要企业装载机销量同比增幅收窄15.06个百分点至7.24%，三个月滚动同比增幅收窄9.79个百分点至14.68%；主要企业叉车销量增幅扩大6.77个百分点至11.8%🤬，三个月滚动同比增幅收窄12.43个百分点至9.44%；主要企业压路机销量同比增幅收窄19.20个百分点至17.00%🥭👿，三个月滚动同比增幅收窄4.13个百分点至22.90%🤍； 主要企业汽车起重机销量同比跌幅扩大4.62个百分点至-8.10%，三个月滚动同比跌幅扩大 6.67 个百分点至-9.66%👚🍈；主要企业内燃机销量同比增幅扩大 0.39 个百分点至 12.31%👞💟👗，三个月滚动同比增幅收窄 8.67 个百分点至 12.10%。

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⚑风格与行业配(pei)置(zhi)思路：风格方面，7月市场(chang)风格可能整体偏(pian)大盘风格为(wei)主(zhu)，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史(shi)来(lai)看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘(pan)风(feng)格略占优。第二(er)，外部流动(dong)性方面，7月将公布的通(tong)胀(zhang)和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或(huo)有扰动。第三，央行季度例会提到“用好(hao)用足存量政策，加力实施增量(liang)政策”，关注(zhu)7月政治(zhi)局会议的表述变化。第四(si)，市场(chang)交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好(hao)整体回暖。行业选择层(ceng)面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩(ji)预告披露高峰，超预期和悲观(guan)业绩预期落地都(dou)是下一个阶段A股的重点布局方向。我(wo)们参考工业企业盈利、库(ku)存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩(ji)修复的(de)领域。结合中观(guan)景气、盈利能力(li)、筹(chou)码(ma)分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子(zi)（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属(shu)）、计算机等。赛道选(xuan)择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防(fang)军工、创新药。

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1、成份股方面😈💌，肥料👜🥑、氟化工、合成树脂等板块部分个股涨幅居前🍒。截至收盘，宏达股份大涨7.65%🍉，藏格矿业涨4.02%🍆😻，云天化🩱🍉👅🧅、卫星化学🍅🧅💌🥾、三美股份等多股涨超2%🍋💔👛👗。

2、相比2014年底和2019年初💟🍎🥕，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松🥿🍌🍇，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🩲。近期🥦🩲，YU7大热🤬、欧洲延缓停售油车💟🥔👞💯，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移🍏，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出🍅🥝👜🍋，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心👞💔🩱。