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债市展望。关税事件🍒、地缘政治冲突影响逐渐消退🥬👙💓🍎💖，债市对风险偏好、央行流动性投放以及未来基本面定价较为充分。短期内看不到债市进一步做多的催化因素🩰😠🥾，后续密切关注出口和生产高频数据🩳🍏。

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🏮行业配置(zhi)层面(mian)，相较于趋势跟随，更(geng)优(you)的策略是低位(wei)布局，善用赔率思维。短(duan)期高(gao)低切依旧是市(shi)场重要线索：自25/1/13春季(ji)行情启动以来，分(fen)别以25/3/20、25/6/12为界，市(shi)场共经(jing)历(li)过两波较明显的高低切换，当下仍(reng)处于第二轮(lun)高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈(ying)利预期边际调升(sheng)或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建(jian)议关注半导体、电池（固态(tai)电池主题）、电网(wang)设备、工业金属(shu)、啤酒等板块的轮动机会；而另(ling)一方(fang)面，资金脉冲(chong)加(jia)速、股债息差性价比(bi)进一步(bu)降低后，也需警惕银行(xing)板块的短期波动(dong)风险。胜率方向，结合估值、拥(yong)挤(ji)度位置(zhi)，短期风格(ge)层面继续关注科技，行业层面优选光模块(kuai)/PCB、国产算(suan)力链，以(yi)及近期明显涨(zhang)价(jia)的存储、小金属。

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总台记者李健南：伊朗官员表示🍆🩱💔👗🍆，本次葬礼除了纪念在以伊冲突中的死难者之外，一方面是体现伊朗人民对美国和以色列侵略伊朗行径的控诉，另一方面是展现伊朗内部的团结🍊🥿，这种团结是伊朗抵御外敌入侵的重要力量。

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