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哑铃配置仍是主旋律：配置视角，聚焦红利及小微盘的哑铃结构。逻辑一💟🥥，业绩维度指向利润分层🥦🍊🍊，腰部企业业绩企稳，尾部企业业绩承压，利润向国企、产业 链上游集中，这一局面下，难以期待 EPS 的集体回升，偏向防御的红利资产适合作为底仓。逻辑二🩰🧅，上半年中证 2000 成交额占比提升，私募量化在 A 股市场中 的定价权增强。鉴于近一年微盘股的超额收益与 Wind 全 A 指数的换手率强相关， 结合资产荒背景下🧄，股市量能至少不弱😡🎒🥑，量化资金在下半年仍有强话语权🥑💛🤬😠💋，这利于小微盘的配置。

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2、以Amrut Nashikkar为首的巴克莱分析师团队在报告中表示，他们预计特朗普关税的影响将继续扩大，并将在2025年的下半年波及世界经济🍈。