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随着中东紧张局势缓解，上周股市创下历史新高，能源期货价格回落。但在(zai)期权市场的某些领域，仍有(you)紧张迹象，因为投资者在为潜在的地缘政治和宏观经济动荡(dang)进行(xing)布局。

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6月(yue)29日晚9點(diǎn)，隨(suí)着展廳(tīng)燈(dēng)光熄滅(miè)，上(shang)海龍(lóng)美(mei)術(shù)館(guǎn)（西(xi)岸館）“天地大(da)觀(guān)：跨越時(shí)光的文(wen)明印記(jì)”特展落下帷幙(mù)。作爲(wèi)2025年旾(chūn)夏(xia)間(jiān)頗(pō)受關(guān)註的(de)私人收(shou)藏古代藝(yì)術大展之一，“天地大觀”自(zi)3月開(kāi)幙以來(lái)，憑(píng)借鷄(jī)(ji)缸桮(bēi)等百餘(yú)(yu)件重(zhong)磅展(zhan)品成爲滬(hù)上觀展(zhan)熱(rè)(re)點，每逢免費(fèi)日，館(guan)外更(geng)昰(shì)排起(qi)蜿(wan)蜒的隊(duì)伍。該(gāi)館創(chuàng)辦(bàn)人、收(shou)藏傢(jiā)劉(liú)益謙(qiān)在這(zhè)三箇(gè)(ge)月裏(lǐ)多次親(qīn)自到展(zhan)廳爲觀衆(zhong)講(jiǎng)解(jie)文物知識(shí)。

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6月27日，年内高调领涨的银行掉头向(xiang)下，意外领跌。截至收盘，A股42只银行股全线收绿，整体跌幅(fu)中位数达2.75%。杭(hang)州银行、青岛银行、重庆银行跌超(chao)4%，中(zhong)国银行、招商银行等15股跌逾3%，浦发银(yin)行、贵(gui)阳(yang)银行表现较好(hao)，分别微跌0.51%、0.63%。A股顶流银行ETF（512800）场(chang)内价格收跌2.78%，止步(bu)7连阳。

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1、现场一幕令人印象尤深，在刘(liu)益谦的提议下，展(zhan)厅中的“清(qing)乾隆 铜鎏金蓬莱八(ba)仙音乐座钟”被唤醒。工(gong)作(zuo)人员(yuan)把音乐座(zuo)钟的玻璃罩抬起来，他轻(qing)轻拧动钟身背后的(de)隐藏发条，清灵的乐声(sheng)便悠扬响起，仙山左(zuo)侧的小亭和正面的阴阳八卦符开始(shi)缓缓(huan)转动，玻璃瀑布及小河渐渐呈现出一片波光荡(dang)漾的华彩(cai)。古老(lao)机械(xie)奏出(chu)跨越时空的(de)旋律，让观众仿佛(fu)置身(shen)于(yu)几百年前的时光之中。

2、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优(you)的策略是低位布局，善用赔率思(si)维。短期高低切依旧是市场重要线(xian)索(suo)：自25/1/13春季行情(qing)启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经(jing)历(li)过两波(bo)较明显的高(gao)低切(qie)换，当下仍处于第二轮高低切周期(qi)中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来(lai)涨跌幅表现仍(reng)相对靠后、而近(jin)一月以来盈利预(yu)期边际调升或具备后续催化的板块(kuai)】具备关注价值，除(chu)我们自5月以来持(chi)续强(qiang)调的军工、风(feng)电、游戏已陆(lu)续兑现外，后续建议关注(zhu)半导(dao)体、电池（固态(tai)电池主题）、电网设备(bei)、工业(ye)金属、啤酒等(deng)板块的轮动机会；而另一方(fang)面，资金脉(mai)冲加速、股债息差性价比进一(yi)步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期(qi)风格层面继续关注科技，行(xing)业层(ceng)面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属(shu)。