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🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导(dao)。战略上我们保持(chi)看多，维持下半年指数(shu)“更上一层楼”的判断，但战(zhan)术上我们认为短期行情未必会演绎持(chi)续急涨(zhang)，而是(shi)依然(ran)将呈现(xian)一定的(de)震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代(dai)下居民金(jin)融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段(duan)是否能(neng)开启资金的正反馈螺旋仍(reng)有待观察：一是今(jin)年以来的结(jie)构性行情都未(wei)走向(xiang)持续抱团(tuan)而是呈现轮动(dong)特征(zheng)，表征资金环境对估值(zhi)容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚(shang)未形成明显合(he)力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动(dong)流入；三是除了内需下(xia)滑担忧(you)加(jia)剧(ju)外，7月中报业绩期(qi)、全球贸易环境(jing)波动及过于乐观的(de)降息预期能否兑现均存(cun)在不确定风险。

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5、国际市场方面：经济增(zeng)速预期下调，“对等关税”影响下，棉花出口受到影(ying)响，叠加全球棉花部分主产(chan)国丰产预期，棉价上(shang)行难度较大。依据USDA6月报，2025/26年度(du)全球棉花产量同比(bi)下降，需求同比增加，供需差同比收(shou)窄(zhai)，但市(shi)场对此认可程度较低(di)，预计2025/26年度全球棉花产量或同比基本持平。需求端(duan)，在地缘冲突(tu)不断、经(jing)济增(zeng)速预期下调、“对等关税”仍然(ran)存在等影响下，全球棉(mian)花需求量预计将环比下调。全球棉花供需层面并不足以支(zhi)撑棉价上行。美国(guo)方面，本年度美棉(mian)种植面积(ji)降幅较大，但目前为止，受干旱影响美棉面积占比较低，美棉优良率高于去年收割时期水平，本年度美棉最终(zhong)产量预计同比基本持平。美棉出口方(fang)面，预计2025/26年度美棉出口较去年低基数有一定(ding)上调，但仍(reng)低于过去5年均值水平，整体供需格局来看，2025/26年(nian)度美棉库销比预计为(wei)30.5%，较去年(nian)同比下(xia)降，但仍高于过去(qu)10年均值(zhi)水平(ping)（27.4%），从基本面角度看，本年度供需格局略(lve)好于上一(yi)年度，但好转幅度有限。展望未来，除供需层面外，宏观层面也(ye)有一定扰动，美联储年内降息次数是否如预期般为两次(ci)、美国对外关税谈判进(jin)度如何、全球地缘冲突未(wei)来将如(ru)何演绎(yi)等均是潜在影(ying)响因素。综合来看(kan)，预计2025/26年度ICE美棉期价重心较(jiao)上半年略有上移，但幅(fu)度有限，整体仍以区(qu)间运行(xing)来看，关注宏观及天气扰(rao)动。

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