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2、需求方面：预计下半年新(xin)增地(di)方**专项债券发行进度有望加快，其中包括支持用于(yu)化(hua)债的特殊新增专项债。但需要注意的是，偿债、清欠和土(tu)储等项目或挤压实际(ji)用于项目建设的资金。下半(ban)年出口压力可能加大，基建投(tou)资作为逆周期调控政策的关键抓手(shou)，或将进一步发力，然而基建实物工作量可能仍将处于偏低水平(ping)。下半年，南方雨季逐渐北(bei)移，国(guo)内沥青刚需(xu)逐渐恢复，下游(you)实际消耗能(neng)力提升(sheng)。6-7月华南以及长三角地区受梅雨季节影响，需求维持清淡，北方地区项目施工陆(lu)续(xu)增多，对整(zheng)体(ti)需求有一定支撑。8-10月南北方赶工需求量增加，特别是“十四五”收官之年，部分高(gao)速项目进入路面铺设阶段，将带动需求持续释放，整体供需或阶段性(xing)收紧。‌

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周五盘中，特朗普总统在 “真相社交” 上发帖称👜，作为对渥太华决定对美国科技公司征收数字服务税的回应🥥，美国立即 “终止与加拿大的所有贸易谈判”，此后市场从盘中高点回落。但当天早些时候，美国商务部长霍华德・卢特尼克周四晚间表示，已敲定贸易框架，特朗普**预计很快将与 10 个主要贸易伙伴达成协议，消息传出后市场上扬💋🧡💗😻。

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今年以来私募基金规模扩张🧡👞，为市场贡献重要增量。截至2025年5月🥦👚👿，私募证券投资基金管理规模5.54万亿元，同比上升6.8%，较年初扩大3267亿元。年内累计新增备案私募证券产品达4445只，同比增长46%👿，其中4月单月备案1189只🍈🍆🧡，同比增速高达41.38%💋，表明在4月市场受关税影响调整背景下🥕🍑🥔🥾，高净值个人投资者逆势布局力度明显加大。

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1、田(tian)希蒙：风险(xian)方面(mian)，需(xu)警惕外围摩擦反复、外资回流不及预(yu)期(qi)等，但后续伴随政策发力和AI产业催化，市场(chang)或(huo)迎来业绩上(shang)修与估值(zhi)共振的修复(fu)窗口。

2、陳(chén)健瑋(wěi)(wei)：下半年港股走勢(shì)或(huo)呈現(xiàn)“震盪(dàng)上行+結(jié)構(gòu)(gou)分化”格(ge)跼(jú)。覈(hé)心驅(qū)動(dòng)(dong)囙(yīn)素包括(kuo)宏觀(guān)政(zheng)筴(cè)將(jiāng)聚焦高質量髮(fà)(fa)展、科技創(chuàng)新與(yǔ)內(nèi)需提振，疊(dié)加穩(wěn)增長(zhǎng)政(zheng)筴加碼(mǎ)，有(you)朢(wàng)推動港股基本麵(miàn)脩(xiū)復(fù)；全(quan)年南曏(xiǎng)資金淨(jìng)流入或突破萬(wàn)億(yì)元槼(guī)糢(mó)，持續(xù)改善港股流(liu)動性(xing)。衕(tòng)時(shí)，海外區(qū)(qu)域性資金對(duì)港(gang)股關(guān)(guan)註度上陞(shēng)(sheng)，若基本麵持(chi)續(xu)改善，外資(zi)配寘比例有朢從(cóng)噹(dāng)(dang)前的低位逐(zhu)步迴(huí)(hui)陞。