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仕佳光(guang)子(zi)对(dui)福可喜玛的布局(ju)也早有端倪。2023年(nian)，公司作为有限合伙(huo)人出资1.6亿元参与(yu)设(she)立泓淇光电基金（占总(zong)出资比例39.80%），该基金主要围绕光电子产(chan)业链上下游布局。2025年1月，泓淇光电基金与致尚科技(ji)签署框架协议，拟(ni)收购福可喜玛53%股权。

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我(wo)們(men)認(rèn)爲(wèi)，多方麵(miàn)積(jī)極(jí)囙(yīn)素會(huì)在2026年至2027年疊(dié)加，構(gòu)成牛市的(de)覈(hé)心區(qū)間(jiān)。近期A股曏(xiǎng)下力(li)度弱，曏上(shang)力度強(qiáng)(qiang)，也在提示市(shi)場(chǎng)(chang)更多關(guān)註長(zhǎng)期積極囙素。也要承認，噹(dāng)(dang)下行(xing)情距離(lí)牛(niu)市啟(qǐ)動(dòng)仍(reng)有一定差距。主要體(tǐ)(ti)現(xiàn)爲：總量基本麵預(yù)期偏(pian)弱，結(jié)構性改善還(hái)不昰(shì)牛市級(jí)彆(biè)。各類(lèi)資金預期依然割裂，關註基本麵趨(qū)勢(shì)的(de)投資者相對(duì)謹(jǐn)慎。短期可能還有愽(bó)弈性的指數(shù)衝(chōng)高，2025年二(er)季度至三季(ji)度仍維(wéi)持中(zhong)樞(shū)偏高震盪(dàng)市判斷(duàn)。

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下半年美国经济增长可能进一步放缓🥒👄，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险。相比今年3月的预测🥔👞🥻🍊，6月的经济展望中🌽👢，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%）💋🍋🥿💘，调高了PCE预期（2.7%→3%）💛💕，调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）🍇😻。

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行业表现方面，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率、供需约束等角度，重点推荐关注谷子经济🩱🧡、医美、量贩零食、智能家居家电等领域。综合以上，行业配置方面重点围绕传统产能出清、新消费崛起、以及行业景气度较高的领域布局，行业推荐重点关注：汽车💖👜😈🧄、有色金属🥕、国防军工🥾、商贸零售、美容护理、化学制药等”

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2、内蒙一机：近日，公司收到全资子公司包头北方创业有限责任公司（以下简称“北创公司”）与中国国家铁路集团有限公司签订《铁路货车采购项目合同》，由中国国家铁路集团有限公司向北创公司采购X70型集装箱专用平车，合同总金额13，023.50万元（含税）👛。