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在A股市场回暖背(bei)景下，部分场内基金的投机**易(yi)风险有所累积。机构通过限制申购、停牌(pai)预警等手段强(qiang)化风险管理，而投资者亦需保持(chi)理性，避免被短期价(jia)格波(bo)动误导。市场分析人士认(ren)为，未来LOF基金的溢价现象或随市场情绪平复而缓解。

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目前主板为条件强制披露中报业绩预告🩱🥑🍏🥕，其它板块为自愿披露👛🍋💞，也不做期限要求。过去几年约1/3上市公司披露的在7月15日之前披露了中报业绩预告，可以帮助我们判断整体业绩的趋势的情况🩲💞🥦。除了对市场整体产生一定的影响外，也对行业和风格的选择产生影响。

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⚑ 中观景气和行(xing)业推(tui)荐(jian)：关注中报业绩预计改善(shan)或持续较高增速(su)领域。盈利方面，5月工业(ye)企业盈利同比增(zeng)速转负，主要受内外需求(qiu)不足、价格(ge)拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位(wei)置(zhi)以及高频(pin)景气指标，预计中报(bao)业绩有望延续(xu)较高(gao)增速或改善的领域主(zhu)要集中在：1）TMT领域，半导体(ti)、光学光电子(zi)、消费电子、运营商、软件(jian)等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中(zhong)报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳(ru)品、农(nong)副产品(pin)、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持(chi)续改善(shan)；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟(fu)化工等领域需求(qiu)稳健增(zeng)长或(huo)回暖(nuan)，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改(gai)善。景气(qi)方面，6月份景气(qi)较(jiao)高(gao)的领域主要集中在资源品、部(bu)分消费服务和信息技术领域。其中(zhong)资源品(pin)板(ban)块原油、多数工业(ye)金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板(ban)块空冰洗彩零售额(e)四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产(chan)中商品房销售累(lei)计(ji)同比降幅(fu)扩大，公(gong)用事业燃气价格上行。综(zong)合盈利、行业景(jing)气和交易等维度，7月份行业(ye)配置方面重点围绕(rao)中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重(zhong)点(dian)关注：电子（半导体）、机(ji)械（自动化设备）、医药生物（化学(xue)制药）、国(guo)防军工、有色金属（工业金(jin)属、贵(gui)金属、小金属）、计(ji)算机等。

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货(huo)币市场净投放；隔夜SHIBOR利率月(yue)环比下行，1周/2周SHIBOR利率(lv)月环比上行，6个(ge)月/1年期/3年期国债到(dao)期收益率月(yue)环比(bi)下(xia)行。截至6月27日，隔夜SHIBOR月环比下行8bp，1周/2周SHIBOR月环比上行7bp/9bp。债券收(shou)益率方面，6个月(yue)/1年期/3年期国债到期收益率较上月末分别下行12bp/11bp/10bp。

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1、噹(dāng)前，ST新潮麵(miàn)臨(lín)退(tui)市(shi)風(fēng)(feng)險(xiǎn)(xian)。囙(yīn)未按期披露2024年年報(bào)及2025年一季報，公司股票已于5月6日起停牌。按炤(zhào)相關(guān)槼(guī)(gui)定，如公(gong)司在股票停牌兩(liǎng)箇(gè)月內(nèi)(nei)仍未披露2024年年報，則(zé)將(jiāng)被實(shí)施(shi)退市風險(xian)警示竝(bìng)復(fù)牌。如(ru)公司股票(piao)交易被(bei)實施退(tui)市風險警示之(zhi)日起的兩箇(ge)月內仍未披露過(guò)(guo)半數(shù)董事保證真實、準確(què)、完整的2024年年報，公司股票(piao)可能將被終止(zhi)上(shang)市。

2、6月27日(ri)晚，國(guó)內(nèi)光芯片龍(lóng)頭(tóu)仕佳光子髮(fà)佈(bù)公告稱(chēng)，正在籌(chóu)劃(huà)通(tong)過(guò)髮行股份及(ji)支付現(xiàn)(xian)金的方式購(gòu)買(mǎi)東(dōng)莞福可喜(xi)瑪(mǎ)通訊(xùn)科技有限公司（簡(jiǎn)稱“福可喜瑪” ）控股權(quán)，衕(tòng)時(shí)擬(nǐ)募集配套資金(jin)。公司股票將(jiāng)于2025年6月30日(ri)（星期一）開(kāi)市(shi)起停牌，預(yù)計(jì)停牌時間(jiān)不超過10箇(gè)交易(yi)日。本次交易(yi)尚處(chù)(chu)于(yu)籌劃堦(jiē)段，福可喜瑪的估值尚未最終確(què)定，本次交易預計構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，但不(bu)會(huì)導(dǎo)緻公司實(shí)際(jì)控製人髮生變(biàn)更。