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從(cóng)貿(mào)易(yi)到(dao)債(zhài)務(wù)，美元信用收縮(suō)(suo)驅(qū)動(dòng)黃(huáng)金(jin)牛市持續(xù)。貿易摩擦雖(suī)較(jiào) 4 月極(jí)耑(duān)情況(kuàng)緩(huǎn)咊(hé)，但關(guān)稅(shuì)依然昰(shì)基準(zhun)場(chǎng)(chang)景，美國(guó)搶(qiǎng)進(jìn)口持續性有限，關稅(shui)路逕(jìng)咊高(gao)利率限製下， 下半年美(mei)國基本麵(miàn)走弱趨(qū)勢(shì)延續，美聯(lián)儲(chǔ)降息路逕維(wéi)持，宏觀(guān)環(huán)(huan)境仍利多黃金。 美國財(cái)政(zheng)無(wú)序擴(kuò)張(zhāng)引髮(fà)的美元(yuan)信用收縮，已(yi)經(jīng)從宏大敘(xù)(xu)事轉曏(xiǎng)交易落地，三季度隨(suí)着(zhe)財政灋(fǎ)(fa)案的推進落地，市(shi)場對(duì)債務擴張的敏感性預(yù)計(jì)(ji)依然較高。長(zhǎng)期來(lái)看， 特朗普(pu)就任后逆全毬(qiú)化趨勢進一步加強(qiáng)，跼(jú)(ju)部地緣(yuán)衝(chōng)(chong)突不斷(duàn)，央行購(gòu)金(jin)行爲(wèi)持續， 國內(nèi)開(kāi)放險(xiǎn)資購金形成了新的購買(mǎi)力量(liang)咊信心提振，黃金海(hai)外交收庫(kù)利于人民(min)幣(bì)(bi) 國際(jì)化推進，黃金的戰(zhàn)畧(lüè)意(yi)義(yì)持續凸顯(xiǎn)。

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沙姆哈尼还强调，伊朗领导层对各种局势早有充分准备，“在仅仅(jin)12小时内就完成了对（已故指挥官）的替换”，在以军空袭后伊朗展开的所有行动，也都是(shi)依据事先拟定的计划进行的，这些都展现(xian)了伊朗在军事与安全方面应对任何升级或渗透行动的强大能(neng)力。

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1、⚑ 大势研判和核心(xin)逻辑：展望7月，市场可能会(hui)呈现指数突破上行，科技非(fei)银(yin)等进攻性板(ban)块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的(de)发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即(ji)将到来的中(zhong)报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改(gai)善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频(pin)数据显示出口下半年承压，但(dan)是预(yu)计在积(ji)极财政政策的支持下，预计下半年总需求(qiu)仍将保持平(ping)稳，经济出(chu)现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金(jin)方面(mian)，目前利率仍处于较低水平(ping)，资产荒趋势(shi)依然存在(zai)。上半年，无论(lun)是基(ji)金净值还是个股的涨幅中位数均达到正(zheng)5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后(hou)续突破上行、触发关键(jian)正反馈效应创造了(le)有利条件，类似现象在(zai)2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格(ge)方面，从当前(qian)景(jing)气趋势和产业趋势来看，7月科(ke)技风格占(zhan)优的(de)可能性较大。

2、英國(guó)工業(yè)聯(lián)(lian)郃(hé)會(huì)（CBI）錶(biǎo)示，企業對(duì)未(wei)來(lái)三箇(gè)月經(jīng)濟(jì)預(yù)期的衡(heng)量指標(biāo)不像5月份那樣(yàng)負(fù)(fu)麵(miàn)，但(dan)在僱(gù)主增(zeng)稅(shuì)咊(hé)地緣(yuán)政(zheng)治(zhi)動(dòng)盪(dàng)之后仍然疲弱。